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关于“窦荣兴 编著”检索到 共1种现货商品
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零售银行客户理财规划
¥49.7(7.2折)定价:¥69.0如果你认为客户理财规划只是简单地收下客户的钱替他们打理，那就错了。这里的“客户理财规划”是一个相当宽泛的概念，要求你打理好客户的一生，而不只是金钱那么简单。 在这种以客户人生为中心的理财规划框架中，我们要超越传统的交易导向思维，转而关注客户的人生转变。理财顾问在其中要扮演好伙伴、向导和教育者这三重角色，帮助客户实现人生梦想。这种理财规划?架实现了一种全新的合作关系，它要求银行从客户的角度考虑问题，帮助客户树立正确的成功观、金
