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大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 版权信息
- ISBN：9787519766672
- 条形码：9787519766672 ; 978-7-5197-6667-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 本书特色
36个风险维度全面涵盖高额财富风险版图 客户画像 经典案例 风险场景 专业细节 方案设计 实操指导
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 内容简介
本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 目录
简 目
**篇 婚 姻 篇
**章 婚内财产混同风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二章 婚内财产转移和婚变资产分割风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第三章 婚内受赠继承风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第四章 夫妻共同债务风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第五章 婚内股权混同风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二篇 传 承 篇
第六章 继承程序风险与方案设计策略
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第七章 继承人争产风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 典型高风险人群与风险发生场景
第三节 解决方案设计策略
第八章 父母继承外流风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第九章 传承后失控风险
**节 风险案例
第二节 传承后失控风险的发生场景
第三节 解决方案设计策略
第十章 配偶与继子女继承外流风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十一章 非婚生子女继承外流风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十二章 隔代传承风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十三章 企业继承人能力不足风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十四章 未成年人监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十五章 跨境传承风险解析与规划策略
**节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险场景
第三节 跨境传承风险规划设计策略
第三篇 企 业 篇
第十六章 企业经营风险解析
**节 风险案例
第二节 详解民营企业经营风险
第三节 企业经营风险的财富管理应对方法
第十七章 企业家家庭债务风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十八章 资产代持风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十九章 企业股权架构风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 股权架构风险详解
第三节 股权架构风险的影响与规划策略
第二十章 企业家刑事风险解析与防范
**节 风险案例
第二节 民营企业家刑事风险详解
第三节 企业家刑事风险的典型影响与应对策略
第四篇 税务风险篇
第二十一章 企业税务风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 民营企业家涉税风险防范
第二十二章 税务信息透明与跨境税务风险
**节 风险案例
第二节 跨境财富管理专业知识介绍与应对原则
第五篇 家 庭 篇
第二十三章 家庭经济支柱风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险人群
第三节 解决方案设计策略与规划实操
第二十四章 教育规划风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 教育金风险详解与解决方案设计
第二十五章 养老现金流与老年监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二十六章 失智残疾人士监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
附录 风险预判“标签法”的运用方法
**篇 婚 姻 篇
**章 婚内财产混同风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二章 婚内财产转移和婚变资产分割风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第三章 婚内受赠继承风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第四章 夫妻共同债务风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第五章 婚内股权混同风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二篇 传 承 篇
第六章 继承程序风险与方案设计策略
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第七章 继承人争产风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 典型高风险人群与风险发生场景
第三节 解决方案设计策略
第八章 父母继承外流风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第九章 传承后失控风险
**节 风险案例
第二节 传承后失控风险的发生场景
第三节 解决方案设计策略
第十章 配偶与继子女继承外流风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十一章 非婚生子女继承外流风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十二章 隔代传承风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十三章 企业继承人能力不足风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十四章 未成年人监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十五章 跨境传承风险解析与规划策略
**节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险场景
第三节 跨境传承风险规划设计策略
第三篇 企 业 篇
第十六章 企业经营风险解析
**节 风险案例
第二节 详解民营企业经营风险
第三节 企业经营风险的财富管理应对方法
第十七章 企业家家庭债务风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十八章 资产代持风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十九章 企业股权架构风险解析与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 股权架构风险详解
第三节 股权架构风险的影响与规划策略
第二十章 企业家刑事风险解析与防范
**节 风险案例
第二节 民营企业家刑事风险详解
第三节 企业家刑事风险的典型影响与应对策略
第四篇 税务风险篇
第二十一章 企业税务风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 民营企业家涉税风险防范
第二十二章 税务信息透明与跨境税务风险
**节 风险案例
第二节 跨境财富管理专业知识介绍与应对原则
第五篇 家 庭 篇
第二十三章 家庭经济支柱风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险人群
第三节 解决方案设计策略与规划实操
第二十四章 教育规划风险与解决方案设计
**节 风险案例
第二节 教育金风险详解与解决方案设计
第二十五章 养老现金流与老年监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二十六章 失智残疾人士监护风险
**节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
附录 风险预判“标签法”的运用方法
展开全部
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 作者简介
刘长坤 杰纳学苑 创始人 《大额保单操作实务》作者 北京东元律师事务所私人财富团队 首席专家 香港恒远家族承传研究院 首席法务专家 中国健康管理协会健康保险分会 理事 中国银行保险报 特邀专家讲师 中国法律职业资格 CPB国际认证私人银行家 何启豪 中国政法大学副教授、中美法学所副所长。北京采安律师事务所兼职律师。中国保险法研究会理事，北京文娱法学会家族财富管理专委会委员。对外经济贸易大学法学学士、硕士;美国康涅狄格大学法学院硕士(LL.M)、博士(S.J.D);美国宾夕法尼亚大学法学院、波士顿学院法学院、新加坡国立大学法学院访问研究员。发表保险法、财富管理、金融监管等相关主题的中英文专著与论文多篇。
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