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金融/投资

个人理财(第2版)

作者：主编陈冬, 景海萍

出版社：北京理工大学出版社出版时间：2024-07-01

开本： 26cm 页数： 261页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

个人理财(第2版) 版权信息

ISBN：9787576332537
条形码：9787576332537 ; 978-7-5763-3253-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

个人理财(第2版) 内容简介

本书共九个项目，内容包括：开启个人理财的大门、建立客户关系并分析客户财务状况、配置银行理财产品、熟悉和开展保险理财业务、熟悉和开展证券理财业务等。

个人理财(第2版) 目录

项目一开启个人理财的大门任务一个人理财岗位认知任务二熟悉个人理财规划的内容和流程任务三理解个人理财业务的理论基础项目二建立客户关系并分析客户财务状况任务一建立客户关系任务二客户关系管理任务三编制家庭财务报表任务四客户财务状况分析与诊断项目三配置银行理财产品任务一银行理财产品市场认知任务二分析银行理财产品任务三配置合适的银行理财产品项目四熟悉和开展保险理财业务任务一认识家庭风险任务二分析家庭保险产品任务三配置家庭保险产品项目五熟悉和开展证券理财业务任务一股票投资理财任务二债券投资理财任务三基金投资理财任务四配置合适的证券理财产品项目六熟悉和开展实物理财业务任务一黄金投资理财任务二房地产投资理财任务三收藏品投资理财任务四配置合适的实物投资项目七熟悉和开展专项理财业务任务一储蓄理财规划任务二消费信贷理财规划任务三个人税收筹划任务四退休养老及遗产规划项目八综合理财规划方案任务一确定客户理财目标任务二撰写综合理财规划建议书项目九理财方案的实施与后续服务任务一实施综合理财规划方案任务二开展理财后续服务参考文献

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个人理财(第2版) 作者简介

陈冬，副教授，现任经济与金融学院院长兼党总支书记、金融行指委互联网金融专指委委员、咸阳市金融学会理事。2004进入陕西财经职业技术学院工作，2007至2010年在西北工业大学攻读硕士研究生，2012至2013年参加青年骨访问学者项目赴对外经贸大学学习，2014、2015年连续两年参加高校教师国培项目，2014至2019年暑期，分赴中信银行、海通嘉豪投资集团、金元证券、西部证券等金融机构顶岗实习。作为教育厅创新发展行动计划（2015-2018）创新发展行动计划金融骨干专业建设负责人、教育厅金融管理专业培育项目负责人，在中央财政支持提升专业服务产业发展能力、金融专业综合改革项目、创新创业试点院系、示范性院校建设等一系列教改重大项目中承担相关工作，工作成效显著。2018年参与职业教育中心研究所《互联网金融行业人才需求与职业院校专业设置指导报告》项目，担任行业现状与发展趋势研究部分主持人，作为第二参与人参与2017 金融管理专业标准制（修）订--西部区域调研及报告项目，参与2021年金融科技应用专业标准制（修）订等，在各类重要教改项目、课题中发挥一定作用。出版6部教材，发表科研论文近二十篇。2017年、2018年连续两年指导学生参加陕西省银行业务综合技能竞赛取得名的成绩，2018年获全国银行业务综合技能竞赛二等奖。2014至2020年间累计指导学生参加各类技能竞赛获奖二十余次。

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