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金融理财原理 下

金融理财原理 下

出版社:中信出版社出版时间:2024-08-01
开本: 16开 页数: 652
本类榜单:管理销量榜
中 图 价:¥70.6(7.2折) 定价  ¥98.0 登录后可看到会员价
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金融理财原理 下 版权信息

  • ISBN:9787521766967
  • 条形码:9787521766967 ; 978-7-5217-6696-7
  • 装帧:一般纯质纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

金融理财原理 下 本书特色

金融理财师资格认证考试参考用书;出版近20年的权威性、系统性读物;AFP官方认证机构 FPSB China 指导编写;具有本土特色的理财规划流程与规范;

金融理财原理 下 内容简介

这是一本涵盖投资规划、员工福利、退休规划、税务、综合理财案例等金理财相关知识的书,适合参加FP(金理财师)认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生,以及对金理财感兴趣的读者阅读。本书共四篇,**篇是投资规划,涵盖八大产品(现金等价物、债券、股票、期权、外汇、贵金属、基金、理财产品)与经典投资组合理论:第二篇是员工福利与退休规划,涵盖基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、退休规划的养老缺口的估算方法:第三篇是个人所得税及其税务优化,涵盖个人日常生活中涉及的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让等个人所得的计税方法及优化方案;第四篇是综合理财规划,涵盖金融理财师进行理财规划的全流程,同时从实操的角度给出理财规划案例示范。通过阅读本书,读者将:(1)掌握金融市场的基础产品的定价原理及投资方法;(2)掌握个人所得税的计税方法及税务优化方法;(3)能够为客户做出合理的退休的财务规划;(4)能够为客户做出综合性的理财规划方案。

金融理财原理 下 目录

丛书序 ///7 2024年版前言 ///11 投资规划篇 **章 投资基础 **节 投资规划基础知识 ///003 第二节 金融市场概述 ///011 第三节 金融机构概述 ///031 第四节 投资收益与投资风险 ///039 第二章 现金及其等价物 **节 现金等价物的概念 ///052 第二节 现金等价物的种类 ///052 第三章 债券市场与债券投资 **节 债券概述 ///059 第二节 债券市场 ///073 第三节 债券投资的收益与风险 ///082 第四节 债券价格与收益率 ///085 第五节 债券信用评级 ///096 第四章 股票市场与股票投资 **节 股份有限公司 ///100 第二节 股票基本概念 ///101 第三节 股票估值 ///126 第四节 股票分析方法——基本面分析法 ///140 第五章 期权基础知识 **节 期权的含义与分类 ///142 第二节 期权的到期价值 ///145 第三节 期权的到期利润 ///147 第四节 股票期权的报价 ///152 第六章 外汇与汇率 **节 外汇及汇率概述 ///155 第二节 汇率决定理论 ///160 第三节 我国的个人外汇投资 ///164 第七章 贵金属投资基础 **节 黄金投资 ///168 第二节 其他贵金属投资 ///181 第八章 基金投资 **节 基金概述 ///189 第二节 基金交易 ///212 第三节 基金投资实务 ///216 第四节 基金投资的风险 ///219 第五节 基金业绩评价 ///220 第九章 理财产品投资 **节 理财产品概述 ///225 第二节 理财产品的分类 ///230 第三节 投资关注点及配置要点 ///242 第十章 投资组合理论 **节 单一资产的收益与风险 ///248 第二节 两种资产构造的投资组合的收益、风险与有效集 ///252 第三节 多种风险资产组合的收益、风险、有效集与投资者的选择 ///259 第四节 风险资产与无风险资产的组合与投资者的选择 ///264 第五节 理财资讯平台在投资规划中的应用 ///270 第十一章 投资者特征分析 **节 投资者的目标与财务生命周期 ///290 第二节 投资者的风险偏好与承受能力 ///292 第十二章 资产配置与绩效评估 **节 资产配置 ///307 第二节 投资规划实务 ///316 第三节 绩效评估 ///323 员工福利与退休规划篇 第十三章 员工福利概述 **节 薪酬体系 ///345 第二节 员工福利 ///349 第十四章 法定福利 **节 基本养老保险制度 ///362 第二节 基本医疗保险制度 ///375 第三节 失业保险制度 ///383 第四节 工伤保险制度 ///389 第五节 生育保险制度 ///395 第六节 住房公积金制度 ///401 第七节 其他法定职工福利 ///404 第八节 薪酬的测算 ///407 第十五章 退休规划 **节 退休规划概述 ///412 第二节 退休规划的要素与方法 ///416 第三节 退休规划的流程 ///423 第四节 理财资讯平台在退休规划中的应用 ///433 个人所得税及其税务优化篇 第十六章 个人所得税制度 **节 税收基础知识 ///441 第二节 中国个人所得税制度 ///459 第十七章 个人所得税优化要点 **节 计税依据的优化 ///498 第二节 税率的选择与优化 ///509 第三节 税收优惠的利用 ///511 综合理财规划篇 第十八章 综合理财规划原理 **节 综合理财规划的流程 ///533 第二节 综合理财目标规划的方法 ///559 第十九章 综合理财规划案例示范 **节 新婚夫妻规划案例 ///569 第二节 中年企业主规划案例 ///608 第三节 退休夫妻规划案例 ///617 第四节 单亲妈妈规划案例 ///622 第五节 年轻夫妻创业规划案例 ///627 参考文献 ///636
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金融理财原理 下 作者简介

北京当代金融培训有限公司,(以下简称“北培”)于2009年6月26日成立,注册资本2000万元。自成立以来,始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力,目前公司已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。 多年来,北培时刻关注并分析国内外金融业的培训需求,不断推出适合中国本土金融从业人员的培训项目,始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新,并在深入了解客户需求的基础上,为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。 北培培训课程涵盖AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)、EFP(金融理财管理师)、CPB(认证私人银行家)、CTP(财资管理师)等国际专业资格考试课程和北培养老财务规划师课程以及各类企业短训。 北培拥有由学术界、实务界权威人士组成的学术委员会和30余人的专业研发团队,成员100%拥有境内外名校硕士学历,30%为博士或博士后。 由金融理财相关理论汇集而成的《金融理财原理》第一版,经中信出版社发行,累计销量超过15万册,是中国金融理财领域的早期开创性作品。

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