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金融/投资

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金融理论

金融理财原理上

作者：北京当代金融培训有限公司著

出版社：中信出版社出版时间：2024-08-01

开本： 16开 页数： 608

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

金融理财原理上版权信息

ISBN：9787521766950
条形码：9787521766950 ; 978-7-5217-6695-0
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融理论

金融理财原理上本书特色

1. 内容丰富：本书是结合投资、保险、税务、家庭财务、法律等的综合学科著作，与市场上单一领域的教辅资料相比，更注重金融理财师全方面的综合能力的培养。
2. 理论与实践结合：本书借鉴了国外个人理财的经验，结合当下中国实践中的热点问题，比如购房、子女教育以及养老退休等问题，形成了具有本土特色的理财规划流程与规范。
3. 专业团队潜心研究成果：北京当代金融培训有限公司基于多年来的研究洞察与实践经验，从前瞻性战略思考出发，立足金融理财规划，结合金融理财软件，呈现出理财规划的诸多问题、影响因素以及实现理财目标的规划方案和途径。

金融理财原理上内容简介

《金融理财原理》是AFP（金融理财师）认证培训和考试参考教材。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订的。《金融理财原理》分为上、下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。前2篇的内容为上册，后4篇的内容为下册。本书适合参加AFP认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者学习和阅读。

金融理财原理上目录

丛书序 / 5
2024年版前言 / 9 金融理财基础知识与技能篇
**章金融理财概述与CFP认证制度 / 002
**节金融理财的定义 / 003
第二节金融理财的意义和价值 / 006
第三节 CFP认证制度的建立与发展沿革 / 012
第四节 CFP认证制度的“4E”认证体系 / 025 第二章经济学基础知识 / 049
**节供求分析基础 / 050
第二节关键宏观经济指标及其应用 / 058
第三节经济周期与政策影响 / 082 第三章货币时间价值 / 105
**节货币时间价值的测定——现值和终值 / 106
第二节规则现金流——年金 / 112
第三节净现值和内部回报率 / 124
第四节复利期间和有效年利率的计算 / 129
第五节货币时间价值在金融理财中的应用 / 132 第四章金融计算工具与方法 / 135
**节理财资讯平台（教学版）基本功能 / 136
第二节金融计算器 / 137 第五章金融理财法律 / 168
**节法律基础知识 / 169
第二节民事法律规则概要 / 175
第三节合同规则 / 204
第四节婚姻财产规则（夫妻财产） / 213
第五节继承规则 / 222
第六节民事纠纷的解决 / 230
第七节金融理财业务监管 / 239 第六章家庭财务报表和预算的编制与分析 / 246
**节家庭财务分析基础知识 / 247
第二节家庭资产负债表的编制和分析 / 255
第三节家庭收支储蓄表的编制和分析 / 266
第四节家庭资产负债表与家庭收支储蓄表的关系 / 276
第五节家庭财务比率分析与诊断 / 279
第六节家庭财务预算与现金流量预估表的编制 / 294
第七节理财资讯平台在家庭财务分析中的应用 / 308 第七章居住规划 / 325
**节我国的房产制度 / 326
第二节租房与购房决策 / 330
第三节购房与换房规划 / 338
第四节个人住房贷款 / 348
第五节理财资讯平台在居住规划中的应用 / 356 第八章子女教育金规划 / 363
**节子女教育金规划概述 / 364
第二节子女教育金需求 / 366
第三节子女教育金规划原理 / 370
第四节子女教育投资报酬率 / 376
第五节理财资讯平台在子女教育金规划中的应用 / 383 第九章家庭信用与债务管理 / 387
**节信用的概念、信用记录与信用额度 / 388
第二节融资渠道与信用决策 / 391
第三节消费性负债管理 / 396
第四节投资性负债管理 / 401 风险管理与保险规划篇
第十章风险与风险管理 / 408
**节风险的概念 / 409
第二节风险管理的基本过程 / 416
第三节家庭风险分析 / 427 第十一章保险基本原理 / 437
**节保险的概述 / 438
第二节保险的基本原则 / 440
第三节保险经营的基础 / 453
第四节保险合同 / 460 第十二章人寿与年金保险产品 / 473
**节人寿保险的基本概念 / 474
第二节普通型人寿保险 / 478
第三节新型人寿保险 / 484
第四节人寿保险合同 / 492
第五节年金保险的基本概念 / 498
第六节年金保险的分类 / 503 第十三章人寿与年金保险规划实务 / 519
**节人寿与年金保险在家庭理财中的应用 / 520
第二节基于风险保障的规划 / 522
第三节基于储蓄理财的规划 / 533
第四节基于其他目标的规划 / 536
第五节理财资讯平台在保险规划中的应用 / 540 附录1 《金融理财师竞争力标准》 / 545
附录2 《金融理财执业标准》 / 561
附录3 《金融理财师道德准则和专业责任》 / 574
附录4 《金融理财师行为准则》 / 577
附录5 《金融理财师认证办法》 / 582
附录6 《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》 / 588
附录7 《认证私人银行家（CPB）认证办法》 / 592

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金融理财原理上作者简介

北京当代金融培训有限公司提供金融领域多项国际认证培训，是颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。自创立以来，始终坚持全球视野和本土智慧相结合，聚集海内外金融界与学术界的专家，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，坚持与时俱进，为中国金融财富管理专业人才培养提供服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。 CFP系列认证项目：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、EFP（金融理财管理师）、CPB（认证私人银行家）

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