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财税外贸保险类考试

个人理财(第3版)

作者：银行业专业人员职业资格考试应试指导编写组

出版社：中国财富出版社出版时间：2023-11-01

开本： 16开 页数： 216

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

个人理财(第3版) 版权信息

ISBN：9787504780027
条形码：9787504780027 ; 978-7-5047-8002-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
考试
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财税外贸保险类考试

个人理财(第3版) 本书特色

本套教材基于近期新发布的相应大纲编著而成，教材编写组老师以自身丰富的经验为参加银行业专业人员职业资格考试的考生编著此教材并配备了相应的试题册及视频课程，为各位考生尽可能地提供便利的复习资料。

个人理财(第3版) 内容简介

图书内容包括应试分析、思维导图、知识精讲、典型真题、章节练习等模块。其中，知识精讲是本书核心模块，主要通过对考试真题的分析，将教材中的重要知识点进行精编汇总，多考多讲，少考少讲，提炼考点，减少了繁冗的叙述，帮助考生高效率地掌握知识点，减少学习压力。同时，对于重要的知识点进行了标色及下划线处理。

个人理财(第3版) 目录

目录开篇考情分析 **章个人理财概述 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节个人理财及其相关概念第二节个人理财业务发展的现状及迅速发展的原因第三节理财师的执业资格与要求 ·章节练习 ·答案详解第二章与个人理财业务相关的法律法规 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节与个人理财业务相关的法律法规基础知识第二节与理财规划相关的法律法规第三节银行销售及代理销售产品相关的法律法规第四节个人外汇业务涉及的法律法规第五节金融消费者权益保护的相关法律法规 ·章节练习 ·答案详解第三章理财投资市场介绍 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节金融市场介绍第二节各细分理财投资市场简介 ·章节练习 ·答案详解第四章金融投资产品概述 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节金融投资产品代销及资管新规概述第二节银行理财产品第三节基金产品第四节保险产品第五节其他资产管理产品第六节其他金融投资产品 ·章节练习 ·答案详解第五章客户分类与需求分析 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节了解客户需求的重要性第二节了解客户与需求分析第三节客户分类与理财需求分析第四节了解客户的方法 ·章节练习 ·答案详解第六章理财规划计算工具与方法 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节货币的时间价值第二节规则现金流的计算第三节不规则现金流的计算第四节理财规划计算工具 ·章节练习 ·答案详解第七章理财师的工作流程和方法 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节接触客户，建立信任关系第二节分析客户家庭财务现状第三节明确客户的理财目标第四节制订理财规划方案第五节执行理财规划方案第六节后续跟踪服务 ·章节练习 ·答案详解第八章理财师金融服务技巧 ·应试分析 ·思维导图 ·知识精讲 **节理财师的商务礼仪与沟通技巧第二节工作计划与时间管理第三节电话沟通技巧第四节金融产品服务推荐流程与话术 ·章节练习 ·答案详解附录一相关问卷及表格附录二货币时间价值在理财规划中的应用

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