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金融/投资

个人理财

作者：蒋彬

出版社：北京理工大学出版社出版时间：2023-07-01

开本： 16开 页数： 250

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

个人理财版权信息

ISBN：9787576326345
条形码：9787576326345 ; 978-7-5763-2634-5
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

个人理财内容简介

本书主要依据金融理财标准委员会（FPSB）的金融理财师（AFP）认证内容设计框架，并参考《理财规划师职业标准》中助理理财规划师的职业标准要求，以及银行业专业人员职业资格考试中《个人理财》的考试大纲，确定教材内容。教材以典型工作任务为载体，分为做好理财规划准备、分析家庭财务状况、制定保险规划方案、制定居住规划方案、制定教育规划方案、制定退休规划方案、制定投资规划方案、制定税务规划方案、制定财富传承规划方案和制定综合理财规划方案十个项目。每个项目均引入中国传统文化中的“名人名言”帮助学生塑造正确的价值观；通过“理财师工作实务”使学生明确职业岗位工作任务，对接工作任务，明确学习任务；设计“技能训练”和“综合技能实训”，让学生在“做中学，学中做”，学会使用Excel、金拐棍等新型工具进行理财计算，同时提升理财技能和数字素养；通过“综合素养提升”和“思考与拓展”，培养学生的创新思维。本书既可作为高职专科和高职本科金融类专业学生的教学用书，也可作为从事理财岗位的专业人士以及每一位想提高理财素养的人士的自学参考用书。

个人理财目录

项目一做好理财规划准备 **部分项目导入理财师工作实务理财师工作任务第二部分项目学习学习任务概述任务一认识理财规划与理财师职业任务二了解理财规划的内容与流程任务三掌握理财规划的相关理论任务四掌握理财规划的相关计算综合技能实训综合素养提升思考与拓展第三部分项目考核与评价项目练习题学习评价表项目二分析家庭财务状况 **部分项目导入理财师工作实务理财师工作任务第二部分项目学习学习任务概述任务一编制家庭财务报表任务二做好家庭财务分析任务三提供家庭财务综合诊断建议综合技能实训综合素养提升思考与拓展第三部分项目考核与评价项目练习题学习评价表项目三制定保险规划方案部分项目导入理财师工作实务理财师工作任务第二部分项目学习学习任务概述任务一分析家庭面临的风险任务二分析家庭的保险需求任务三制定保险规划方案综合技能实训综合素养提升思考与拓展第三部分项目考核与评价项目练习题学习评价表项目四制定居住规划方案部分项目导入理财师工作实务理财师工作任务

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个人理财作者简介

蒋彬，中员，广东机电职业技术学院教师，副教授，理财规划师、金融理财师。本科就读于武汉大学，毕业后在中国农业银行广州分行工作9年，曾任广州东华东路支行行长；研究生毕业于华南理工大学，2012年走进高职院校成为了一名职业教育教师。以所授《个人理财》课程为依托，参加广东省第五届高校（高职）青年教师教学大赛获一等奖，参加全国职业院校技能大赛教学能力比赛（高职组专业技能课程一组）获二等奖。2022年6月被中共广东机电职业技术学院委员会授予“十大育人党员先锋岗”，并认定为校级“ 引路人”，2021年6月被中共广东省委教育工委和广东省教育厅党组授予“ 共产党员”称号。

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