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做自己的理财师

作者：舒歆著

出版社：中国商业出版社出版时间：2023-01-01

开本： 16开 页数： 216

本类榜单：个人理财销量榜

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

做自己的理财师版权信息

ISBN：9787520823531
条形码：9787520823531 ; 978-7-5208-2353-1
装帧：一般轻型纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财

做自己的理财师内容简介

本书内容结构安排清晰，前两篇讲具备理财思维对于人生的重要意义、资产配置的设计和理财工具概览；后五篇将人生划分为五个时期，介绍了人生各阶段的财富思维和理财责任与选择；附录部分更为具体地给出了各类家庭的理财方案供人们选择，介绍了各类理财所得应缴纳的税收额度。人生的每个阶段都离不开理财，如果你已经错过了一些时间，那么就不要再错过接下来的时间，不要让40岁的自己后悔30岁时的选择，而要让40岁的自己感谢30岁时的选择。遇见快乐富足的自己，需要从现在做起。希望本书给您提供更多的指导与帮助！

做自己的理财师目录

**篇
理财理念：正确的理财观念决定了你的方向
**章 “财盲”等于白忙 / 2
买房、育儿、教育、看病、养老……件件催人老 / 2
十年前同一起点，十年后天壤之别 / 4
通货膨胀是“吞金兽” / 7

第二章今日理财，决定未来 / 10
从储蓄时代到理财时代 / 10
需要摒弃的观念 / 13
理财规划，一寸光阴一寸金 / 16
投资理财，方向比速度重要 / 18
加强对闲置资金的管理 / 20
复利是强大的力量 / 24

第二篇
资产配置和理财工具：优化资产配置，善用理财工具
第三章资产配置攻略 / 30
资产组合分散化 / 30
资产配置思路 / 34
资产配置框架 / 37
资产配置的黄金公式 / 41
资产投资的仓位管理 / 43

第四章通过理财工具画出“财富地图” / 46
银行理财：*传统，*简单 / 46
保险理财：保障与投资并重 / 49
基金理财：让专业人士帮你赚钱 / 53
债券理财：稳健的财富流入 / 59
股票理财：高收益伴随高风险 / 64
期货理财：双向交易，时间灵活 / 71
信托理财：把资产规模放大 / 74
外汇理财：钱生钱的新渠道 / 80
黄金理财：犯错成本*低 / 84
第三篇
单身期——告别财富裸体
第五章警惕各类“消费陷阱” / 88
留出“过冬粮食” / 88
明智消费，消灭“拿铁因子” / 89
从分期付款的甜蜜中清醒过来 / 92

第六章 **桶金从哪里来 / 95
检视个人收支 / 95
培养储蓄习惯 / 100
设定理财长期目标 / 102
实现财务自由的四个步骤 / 106
第四篇
家庭形成期——建立财富蓄水池
第七章形成与收入水平匹配的消费观 / 110
了解家庭财务状况 / 110
家庭财务浪费的表现形式 / 112
节流式理财 / 114

第八章制订富足一生的财富计划 / 116
经济周期中的股市 / 116
投资的目标是企业而非股票 / 119
长期定投降低亏损概率 / 122
定期不定额的智能定投 / 124
设定一个“止盈”目标 / 126

第五篇
家庭成长期——装配“财富调节器”
第九章科学化管理家庭资产 / 130
清算钱花在哪里 / 130
使用记账工具记录收支明细 / 134
制定家庭资产管控机制 / 137

第十章提高财务效率，让财富高效运转 / 141
不同经济状况，不同理财方式 / 141
投资中的禁忌 / 144
家人的保险必不可少 / 146
构建合理投资组合 / 148
第六篇
家庭成熟期——开启财富传送带
第十一章家庭财富积累的黄金时期 / 154
掌握家庭财务状况是否健康 / 154
子女教育资金与养老资金的均衡 / 156
不惑之年，仍能打造黄金人生 / 158

第十二章具有更成熟的理财能力 / 161
分散投资中的风险性与时间性 / 161
放大收益率的首选：夏普比率 / 163
多方对比选择合适的投资产品 / 166
量化投资的选股应用 / 169
两种交易信念 / 172
第七篇
退休——考验财富传承能力
第十三章谨慎为主，防止投资“副作用” / 176
投资中的“运气” / 176
高收益伴随高不确定性 / 178
冷静看待“内部消息”和“内部关系” / 180

第十四章变被动收入为主动增值 / 183
一份退休后的理财规划书 / 183
存款也有新玩法 / 185
保险在财富传承中的运用 / 187
家族信托让财富延续 / 189
附录
附录1 综合理财规划案例示范——不同家庭的财产配置方案 / 194
高收入家庭的理财方式 / 194
中等收入家庭的理财方式 / 195
低收入家庭的理财方式 / 195
新婚家庭的理财方式 / 196
退休家庭的理财方式 / 197

附录2 投资理财产品怎么交纳个人所得税 / 198
银行理财产品 / 198
基金产品 / 199
国债 / 199
股息红利 / 199
普通储蓄 / 200
后记

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做自己的理财师作者简介

舒歆：银行保险业研究辅导专家个人简介：注册国际高级职业培训师（CISPL）银行代理保险业务辅导师（高级）金融产品销售训练导师、高端客户营销专家荣获“2021年度中国百强讲师”荣誉称号主讲课程：高净值客户的深度沟通高净值客户经营与保险营销智慧保险这样卖就成交后开放式时代富裕家庭传承的法律智慧新民法典下的女性婚姻智慧如何让“小白”做资产配置私行客户面谈怎么聊如何唤醒“沉睡”客户银行期缴业绩倍增秘籍陌生客户开发技巧主导项目： “高端客户深耕”全量资产提升 “一呼百万”电话营销 “财富风暴”期缴技能提升 “私行定制”高端客户陪谈

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