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财富管理与理财规划实验教程 版权信息
- ISBN：9787509683590
- 条形码：9787509683590 ; 978-7-5096-8359-0
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
财富管理与理财规划实验教程 内容简介
本书计划分为6个实训项目: 财富管理的需求确定、财富管理的现状分析、财富管理的产品比较、财富管理的资产配置、财富管理的整体方案、财富管理的推广营销, 每个实训项目下又分为多个实训任务。具体来说, 每一项目和任务都设有“学习目的与要求”、“相关知识”、“任务实施或任务方法与步骤”等栏目, 使学习者能清楚地理解自己在学什么、练什么, 被考核什么。另外, 教材中也穿插了“参考知识”“参考案例”等内容, 供读者辅助学习, 并配有大量截图、表格等来增强学习者的理解能力和实训效果。
财富管理与理财规划实验教程 目录
**章 理财实训课程概述
**节 理财实训课程的教学目标
第二节 理财实训课程的内容安排
一、理财概念界定
二、理财规划概念界定
三、理财规划的作用
第三节 理财实训课程的方法设计——项目教学法的应用
第二章 项目一 理财规划准备流程
节 基础知识
一、如何与客户建立联系
二、客户沟通技巧
三、客户信息的获取
四、客户风险特征分析
第二节 实训任务及具体步骤
一、实训任务
二、实训具体步骤
第三节 案例演示
第三章 项目二 客户家庭财务分析
节 基础知识
一、会计基础知识
二、个人所得税基础知识
三、财务报表的编制
四、财务比率分析
五、家庭财务预算与现金流量预估表的编制
第二节 实训任务及具体步骤
一、实训任务
二、实训具体步骤
第三节 案例演示
一、案例家庭背景介绍
二、案例家庭财务分析
第四章 项目三 客户理财目标的制定
节 基础知识
一、理财目标分类
二、确定理财目标的原则和方法
三、检验理财目标实现的可行性
第二节 实训任务及具体步骤
一、实训任务
二、实训具体步骤
第三节 案例演示
一、案例家庭背景介绍
二、客户理财目标制定
第五章 项目四 理财方案制定
节 基础知识
一、资产配置
二、资产配置策略选择
三、分项理财规划
第二节 实训任务及具体步骤
一、实训任务
二、实训具体步骤
第三节 案例演示
第六章 项目五 理财规划方案的执行与调整
节 基础知识
一、理财规划建议书的基本内容
二、理财产品和投资产品的基本类型及特点
三、理财规划方案的 与营销
第二节 实训任务及具体步骤
一、实训任务
二、实训具体步骤
第三节 案例演示
一、处理客户对于费用的异议
二、处理客户对于产品选择的异议
三、处理客户对于风险的异议
第七章 理财规划案例实操
节 案例基本情况
一、家庭成员背景资料
二、家庭收支资料（收入均为税前）
三、家庭资产负债资料
四、理财需求
第二节 实训要求
第三节 项目教学法解决案例问题
一、项目一 客户信息获取及风险特征分析
二、项目二 家庭财务分析
三、项目三 理财规划目标的确定
四、项目四 分项理财方案的制定
五、项目五 理财方案的执行与调整
附录
附录一 财富管理及理财规划实训说明书
附录二 财富管理及理财规划方案模板
参考文献
展开全部
财富管理与理财规划实验教程 作者简介
徐丹， 河北金融学院“双师型”教师，国际金融理财师（CFP）持证人。主讲课程包括投资理财理论与实务、理财方案设计、财富管理实训、金融理财综合实训等。先后在《宏观经济研究》《财经问题研究》《中国管理信息化》等期刊发表论文近20篇，主持并参与省市级课题10余项。 王小彩， 中国社会科学院大学金融系博士研究生，国家金融与发展实验室文化金融研究中心科研助理。主要研究方向为金融科技、文化金融与投资理财。 王丽媛， 河北金融学院金融与投资学院教师，研究方向为金融营销。
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