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投资指南

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛

作者：陈惠仁

出版社：中国人民大学出版社出版时间：2021-12-01

开本：其他页数： 212

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
节选
作者简介

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛版权信息

ISBN：9787300171487
条形码：9787300171487 ; 978-7-300-17148-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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投资指南

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛本书特色

作者陈惠仁采访了生活在不同年代的、具有不同文化背景的杰出投资者，生动展现他们的投资理念与投资经历。通过本书，我们可以看到世界上*成功的基金经理是如何看待估值、如何看待波动、如何看待长期主义的。本书为我们传达了原汁原味的大师经验，读者可通过本书不同程度地感悟到投资的成功之道。对于新手投资者，本书是重要的起点。对于有经验的投资者，本书提供了珍贵的进阶参考。没有晦涩的图表和数据分析，从人性、思维、心态角度出发，剖析价值投资的真谛，轻松易读。作者对十二位具有代表性的世界顶级价值投资大师进行深度访谈，基于一手资料写作而成本书。内容更有深度，更具启发性。投资人都是对人性有深刻洞察的高手，本书不仅是讲投资的方法，也讲透了人生的智慧。语言流畅，篇幅适中，读起来不累，是投资人士的**读物。

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛内容简介

到底什么是价值投资？什么是价值？本书作者通过对十二位重量的价值投资大师进行深度访谈，挖掘、探索他们成功背后的价值投资理念。书中没有讲详细的投资策略和方法，而是带我们走进十二位价值投资大师的人生故事，从人性的角度，细致探究生活经历、人生际遇和经验对一个人的投资心态和思维方式的影响，帮助我们从一个个具体的人身上逐步逼近“价值”的深层内涵。十二位投资大师包括“白痴”投资者沃尔特•施洛斯、“华尔街教父”欧文•卡恩、逆向价值投资大师托马斯•卡恩等，他们来自不同的文化背景、处于不同的年龄阶段、有迥异的生活阅历，因此对“价值”有不同的诠释，但他们在性情、投资心态、自我控制方面又出奇地一致。

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛目录

目录
**章股神眼中的超级投资者
沃尔特 ·施洛斯（Walter J． Schloss）
沃尔特及埃德温 ·施洛斯联合基金公司
经历大萧条
生存的意义
Net-Net 股
设定正确的步伐
认识自我
第二章华尔街的那些年
欧文 ·卡恩（Irving Kahn）卡恩兄弟集团
成为格雷厄姆的门生
宣扬价值
百岁老人的饮食
第三章逆向价值投资大师
托马斯 ·卡恩（Thomas Kahn）卡恩兄弟集团
改良的格雷厄姆投资法
鲜为人知的证券
投资没有退休年龄
第四章全方位企业分析师
威廉 ·布朗（William Browne）特威迪布朗基金公司
价值的绕道
统计学以外的价值领域
设定全球性标准
投资是社会科学
市场前瞻
第五章时间炼金术师
吉恩 ·马里 ·艾维拉德（Jean-Marie Eveillard）冠鹰基金公司
泪之谷的投资态度
低效率市场
价值的真谛
对泡沫勇敢说“不”
寻找价值保障
第六章西班牙股神
弗朗西斯科 ·加西亚 ·柏拉玛
（Francisco García Paramés）
Bestinver资产管理公司
自我探索价值之路
投资简单化
奥地利经济学派
重整全球资金组合
第七章战胜大崩盘的英国智者
安东尼 ·纳特（Anthony Nutt）木星资产管理公司
维多利亚时代的投资心态
寻找正确投资文化
只相信实质收益
勇于向前
第八章新兴市场教父
马克 ·莫比乌斯（Mark Mobius）邓普顿新兴市场集团
学习的智慧
大处思考，小处留神
危中有机
市场感应
第九章精通政治及经济的企业家
丁玉龙（Teng Ngiek Lian）目标资产管理公司
逆向思维的艺术
建立优质目标
价值相对论
成就价值人生
第十章日本*大上市投资机构的创办人
安倍修平（Shuhei Abe）
史巴克斯集团
一切从音乐开始
打破语言障碍
与时俱进的投资思维
打造西化的日本
寻找不一样的价值
第十一章永恒的价值思想
叶维义（V-Nee Yeh）
惠理集团有限公司
多学科的人生旅途
寻找合适的价格
寻找价值合伙人
发掘价值人才
成为价值投资者
第十二章亚洲价值投资先锋
谢清海（Cheah Cheng Hye）
惠理集团有限公司
从投资专卖店开始
建设价值庙宇
工业化的投资程序
价值大跃进
第十三章寻找价值
投资：从谦卑出发
评估价值的艺术
投资灵感源于阅读
企业分析，宏观视野，相辅相成
离场的艺术
价值投资者的制胜之道

展开全部

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛节选

自序不要成为成功的人，要成为有价值的人。阿尔伯特?爱因斯坦（AlbertEinstein）美国科学家在我大学毕业后，父亲给了我一些宝贵的忠告，指出在创业上必须避开三件令人烦恼的事：员工、租金及存货。首先，大公司容易出现办公室政治，所以父亲建议我从事人力资源较少的行业。其次，他认为如香港这般的世界级商业城市，因为租金昂贵，所以选择占地较小的办公室相对理想。*后，由于处理拥有存货的业务需要大量人力资源和空间，所以要避免以存货为主的业务。我用心聆听父亲的忠告，寻找符合这三项条件的业务，而投资管理正好是*理想的选择。我的脑袋就是*好的员工，办公室面积也只须容纳数张写字台，而存货就是记录在经济账户中的投资持仓。尽管投资管理的工作可以避开上述令人头痛的问题，但要成为成功的投资经理仍要面对相当大的挑战：我必须对财经市场有广泛认识、对市场的变化能做出适当调整、具备审慎的投资策略以持续获取理想回报，以及具备一套合理而可行的投资哲学以制订正确的投资模式。为了发展一套属于自己的投资哲学，我阅读了本杰明 ?格雷厄姆的著作，然后认识到沃伦 ?巴菲特的非凡投资成就，进而意识到价值投资法实在的道理。正如格雷厄姆所说，价值投资就是“经过详细分析后的投资行为，既能保障本金，又能产生合理回报”。另一方面，巴菲特说的话也不容忽视，他说：“假如投资不是为付出的资本寻找相对更大价值的话，那算是投资吗？有意识地以高于其真正价值的价格购入股票，目的只是希望在短期之内能够以更高价格沽售，这种行为叫做投机。” 当我成为价值投资者后，便开始探讨不同类型的价值投资法，以求扩大业务及投资机会。*初，我以为*完美的评估价格公式是投资制胜之道，但很快便发觉事实并非如此；原来，分辨一般投资者和卓越投资者取决于他们的投资心态，以及是否有正确的投资态度。这驱使我进一步探索那些杰出价值投资者的心态和生活故事。然而，找到的只是他们的简历、投资记录及对市场的预测。尽管他们的成就被世界公认，大家似乎只关注他们展望市场的观点及近期的投资表现，至于他们到底是怎样的人物、来自什么背景，如何达到今天的成就，并没有太多人在意。本书的大纲开始逐渐展现了。我想，如果能够听听这些受到世界高度评价的价值投资者的生活故事，探索他们的投资心态，以及透视他们的成长和就业历程，也许可以了解他们眼中价值的真义？然而，为何不同年龄、不同文化的投资达人却可以分享相同的投资理念？我决定写一本与众不同的投资书籍，不会集中讨论某种投资比率或公式；相反，会着墨于人生际遇和经验如何直接或间接地影响一个人的投资思维及策略。书中不会介绍各个投资巨人的业绩记录。毕竟，他们都是市场上的资深投资者，不论是他们的性格、工作经验或长期的投资成绩，都已赢得同行尊崇。例如，今年已 106岁的欧文?卡恩（ Irving Kahn）活跃于投资市场已超过 84年；而曾被巴菲特推崇为“格雷厄姆和多德都市的超级投资者”的沃尔特 ?施洛斯，也深受投资界的认同。为了展现不同文化及年龄的投资策略，我访问了五位来自北美洲、四位来自亚洲及三位来自欧洲的价值投资者。其中某位拥有不同文化经验，例如邓普顿新兴市场集团（Templeton Emerging Markets Group）的马克?莫比乌斯（ Mark Mobius），他在美国纽约出生，但在亚洲生活了超过 40年，而法籍投资者吉恩 -马里?艾维拉德（Jean-Marie Eveillard）在接近 40岁时移居到美国定居。这些投资巨人受到不同文化及经验影响，所以他们对价值也有不同的看法。尽管书中介绍的人物全都拥有杰出的投资业绩，但他们却来自社会不同阶层，所以对价值也有不同的诠释。例如，中国香港惠理基金（ Value Partners）的主席兼投资总监谢清海，他在新闻界工作了 15年，然后成为证券分析师，再成为一位基金经理；西班牙 Bestinver资产管理公司的弗朗西斯科?柏拉玛（ Francisco Paramés）在 1993年时，因为一次的偶然机会成为一位基金经理，其投资业绩一直跑赢西班牙大市，而他评估价值的能力完全是自学成才的。总部位于东京的史巴克斯集团（ SPARX Group）总裁安倍修平（Shuhei Abe），是一位低位吸纳的投资者，所以从未想过要把股票沽空，直至日本“迷失的十年”时代，他意识到日本正经历经济萧条，所以必须制订一套新的长短仓策略（ long-short strategy）投资，以长、短仓持股获利，才令公司安然度过经济萧条。总的来说，这本书告诉我们，价值投资法并不是古老及老套的投资策略，而是不断变化及进步的方法。尽管书中所介绍的人物故事各有不同，但他们都具备相同的性格特质，更重要的是，他们拥有相近的性情。正如巴菲特所提出：“即便你的智商指数达到 125或以上，与投资成功与否并没什么关联。其实只要拥有一般的智力，胜负关键取决于投资态度及自我控制能力。陈惠仁 2021年 10月

世界顶尖投资权威的告白:价值投资的真谛作者简介

陈惠仁于2007年创立大正资本有限公司，目前担任首席投资官及联席基金经理。定期为彭博财经“观点”栏目、《金融时报（中文版）》撰写文章，著有《巴菲特的幕后智囊团》。陈先生拥有纽约大学斯特恩商学院金融及财务专业学士学位，目前是香港科技大学工商管理专业客座教授。陈先生的其他社会职务包括香港联合交易所有限公司上市委员会委员、香港科学园生物科技发展委员会创始委员等。

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