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私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承 版权信息
- ISBN：9787509599280
- 条形码：9787509599280 ; 978-7-5095-9928-0
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承 内容简介
从私人财富管理的概念和内涵、私人才管理管理的目标和流程、理财工具分析、资产配置与组合管理策略、私人财富管理与境内外税务筹划、私人财富管理与婚姻财富管理筹划、私人财富管理与企业股权的治理等多视角进行详细的阐述，既有理论的分析，也有案例的讲解，还有法律条文的解读，可谓是深入浅出，通俗易懂。
私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承 目录
**章 认识私人财富管理
**节 什么是私人财富管理
第二节 私人财富管理的核心要素
一、基于整个家庭经济生命周期的财富管理
二、理财规划过程
三、私人财富管理行业的职业道德
第三节 私人财富管理的服务机构
一、私人银行
二、信托公司
三、家族办公室
四、第三方理财机构
第二章 私人财富管理流程
**节 客户定位
一、目标管理
二、家庭财务属性
三、风险容忍度
四、行为偏好
五、生命周期
六、客户约束条件
七、市场预期
第二节 客户关系处理与理财价值观
一、客户关系处理
二、理财价值观
第三节 私人财富管理投资策略
一、遵循投资组合管理且考虑客户独特性
二、风险控制
三、撰写投资建议书
第四节 投资建议书的执行、监督、审查与调整
一、与客户深入探讨投资建议书
二、协助客户执行投资建议书
三、监督并控制投资建议书的执行
四、投资组合的评估与调整
第五节 明确相关各方的法律关系
一、代理
二、委托
第三章 私人财富管理工具
**节 私募基金
一、私募基金的基本概念
二、私募基金的发展历程
三、私募基金的组织和运作方式
四、私募基金与公募基金的比较
第二节 投资型信托
一、信托的基本概念
……
第四章 资产配置与组合管理
第五章 私人财富管理与境内税务筹划
第六章 私人财富管理与跨境税务筹划
第七章 婚姻家庭财富的界定与分割
第八章 股权传承的法律智慧
展开全部
私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承 作者简介
陈云，ChPBCLUB（中国私人银行家俱乐部）创办人兼理事长、危而思商学院首席讲师，曾任某信托公司私人信托部首席财富顾问，经济学学士、中级经济师、认证私人银行家，著有畅销书《大额保单操作实务》。 有着十多年的家庭财富管理经验，先后任职于国内知名的三方财富管理机构和信托公司，担任高级理财经理和首席财富顾问，擅长于依据客户具体情况，构建家族信托和大额保单的财富管理架构。先后受聘于工商银行、建设银行、中信银行、民生银行、交通银行、深圳农村商业银行、中国人寿、交银康联人寿、太平人寿、中意人寿、华夏人寿、英大人寿、中信保诚人寿、建信人寿、中银三星人寿、汇丰人寿等金融机构及团队，累计主讲各类培训和客户场沙龙将近两百场。 刘娓娜，北京市千奭律师事务所主任、北京企业法治与发展研究会&企业诉讼研究中心副主任、北京大学国家发展研究院硕士，ChPBCLUB（中国私人银行家俱乐部）特聘专家讲师。 拥有10多年的丰富律师经验，专注于研究中国私人财富传承的法律风险防范，将民营企业家在企业运营过程中的刑事法律风险与公司运营过程中涉及公司内部股权结构设计中的控制权、运营权及分红权等诸多法律问题与私人资产配置等相关法律问题相结合，研究了一系列的有效隔离及防范措施及解决方案。擅长处理特别重大、复杂的案件，特别是涉及公司运营中的法律风险防范、公司股权结构设计、公司股权分割与继承案件。
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