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金融/投资

信托财富管理业务研究

作者：陕西省国际信托股份有限公司博士后科研工作

出版社：中国金融出版社出版时间：2021-06-01

开本：其他页数： 256

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

信托财富管理业务研究版权信息

ISBN：9787522011783
条形码：9787522011783 ; 978-7-5220-1178-3
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

信托财富管理业务研究内容简介

本书是以信托财富管理实际问题为导向，剖析了财富管理战略定位问题，提出信托公司在当前及未来转型中的战略定位，进而探讨信托公司财富管理中心运营体系的建设，并对核心业务进行了梳理。本书既有理论的阐述，也有案例的分析，信息量丰富，内容全面，可为从业人员研究财富管理业务提供具体应用的参考，亦可作为相关人员了解信托财富管理知识的专业读本。

信托财富管理业务研究目录

**部分　信托财富管理的战略体系

**章　信托财富管理业务战略定位与实施要点 3

一、财富管理业务的战略意义及实施要点 4

二、国际先进财富管理业务模式分析 13

第二章　信托起源文化制度与财富管理的关系 25

一、信托起源与财富转移和传承 25

二、信托制度特征与财富管理优势 28

三、信托文化与财富管理 29

第三章　信托业历史演化与财富管理特征 36

一、英国信托业的发展演化与财富管理特征 36

二、美国信托业的发展演化与财富管理特征 40

三、日本信托业的发展演化及财富管理特征 45

四、各国信托业的监管体制比较分析 51

五、中国信托业财富管理业务的发展及思考 55

第二部分　信托公司财富中心运营管理研究

第四章　财富管理中心运营模式 65

一、信托公司财富管理中心运营模式选择 66

二、成本中心运营模式管理及运营要点 68

三、人为利润中心运营模式及运营要点 70

四、自然利润中心运营模式及运营要点 75

第五章　财富管理中心布局及组织架构 77

一、信托公司财富管理中心发展现状 77

二、财富管理中心组织架构 78

第六章　财富管理中心绩效考核案例分析 88

一、发展初期成本中心目标管理 (MBO) 考核案例分析 89

二、稳定期成本中心关键绩效指标 (KPI) 考核案例分析 92

三、发展期人为利润中心平衡计分卡 (BSC) 考核案例 95

四、国际先进成熟财富管理机构——瑞银集团绩效考核案例分析 99

五、绩效考核实施思考 102

第七章　信托财富管理中心运营流程及制度 104

一、财富管理中心整体运营流程及制度体系 105

二、财富管理中心产品发行管理流程及实施要点 107

三、销售管理 110

四、运营管理 112

五、消费者权益保护和反洗钱工作 114

六、国际先进财富管理机构的流程与制度借鉴 119

第三部分　信托财富核心业务体系建设

第八章　信托分类与产品体系及功能分析 123

一、信托分类与法律特征 124

二、信托功能及主要信托产品 134

三、财富传承保障类信托产品分析 142

四、美国北方信托 (Northern Trust) 业务体系简介 157

第九章　信托财富管理中的客户关系管理分析 160

一、信托公司客户管理模式 161

二、财富管理客户分层及需求特征分析 165

三、信托公司客户关系管理分析 172

第十章　信托行业财富管理的风险管理研究 176

一、信托公司风险管理分析 177

二、信托公司财富管理中心风险管理 190

三、信托公司财富管理业务销售过程风险识别及管控 193

第十一章　信托财富管理业务的信息科技建设 206

一、国际领先金融机构的信息科技发展情况 207

二、国内信托公司财富管理业务的信息科技发展情况 208

三、信托财富管理业务信息化建设 217

四、信息科技在财富管理场景的未来发展 241

参考文献 250

后记 255

展开全部

信托财富管理业务研究作者简介

陕西省国际信托股份有限公司，前身为陕西省金融联合投资公司（简称陕金联），1984年陕金联的设立，标志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日，陕国投在深圳证券交易所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西*家上市的省属金融机构。陕国投成立以来，积极发挥信托投融资功能，为大批企业和项目提供了大量信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等优质金融服务，同时推动公司自身得到快速发展，诚信铸就了良好的"陕国投"品牌。近年来，陕国投大力实施全国化布局，其中在17个重要城市设立近50个业务部门和16个异地财富中心，业务触角已延伸至20多个省市自治区，与上百家银行、证券、基金等金融机构总部建立起了业务合作关系，为一大批企业提供了投融资服务。陕国投连续多年被陕西省政府评为“优秀金融机构”；连续被陕西省国资委考核评比为A级省属企业；连续多年被评为“中国*具区域影响力信托公司”“西安市*名商标”“陕西省*名商标”“陕西省重合同守信誉企业”“省级纳税等级A级纳税人”等；公司有多款信托产品被授予创新奖。

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