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财富管理核心能力——理财师入行必备 版权信息
- ISBN：9787521823851
- 条形码：9787521823851 ; 978-7-5218-2385-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
财富管理核心能力——理财师入行必备 本书特色
本书主要介绍了财富管理的四大核心能力，以及理财师运用这四种能力的服务体系及比较具体的方法。 本书是作者对过去二十余年执业经验的总结，是作者对财富管理和财富管理服务本质的思考、对财富管理理论体系和服务体系探索的总结。
财富管理核心能力——理财师入行必备 内容简介
改革开放四十多年来，我国国民财富快速增长，家庭财富管理活动曰趋活跃；持续推进中的多层次金融体系和法律制度建设，使家庭财务决策的难度和复杂度日益提高：为专业财富管理服务行业的萌芽和发展提供了肥沃的土壤。然而，一个行业从出现到进入健康发展的上升轨道，往往有一个曲折的过程，而行业也往往在这样一个不断发现问题、不断反思问题的根源并不断探索和求真的过程中得以发展壮大。我国的财富管理行业正处在快速完成从“0”到“1”的发展历程并暴露出大量问题的发展阶段，其中专业理财师群体的教育培训体系建设是一个较为突出的问题。当前针对我国理财师的教育培训工作具有较为鲜明的行业早期发展特点，例如专业认证教育以金融、法律、税务、计算以及财务规划等方面的基础知识教育为主，业务培训以营销技巧、沟通技能和工作方式为主，并在实施过程中呈现出“碎片化”“产品化”的特征；但“理财师在客户家庭财富管理活动中的定位和专业边界”“针对各类常见家庭财务决策问题的方法论和服务体系”等方面的内容，却长期处于空白状态，致使不少理财师始终缺乏明确的专业能力培养方向，无形中走了不少弯路。 《财富管理核心能力：理财师入行**》对普通家庭常见的、需要专业财富管理服务介入的各类需求场景进行了梳理和归纳，以家庭投资架构的搭建、家庭财务保障保全体系的建设、财富传承安排、家庭财务资源和生活品质规划四个主要需求场景为线索，系统地介绍了专业理财师在各类客户需求场景中需要掌握的专业知识、解决客户家庭财务问题的方法论以及自身在服务客户过程中的服务体系，并在此过程中，明确了专业理财师在客户各类家庭财务决策过程中的定位和专业边界，在一定程度上为专业理财师提供了较为明确的专业能力培养方向和实操体系。 《财富管理核心能力：理财师入行**》作者以二十余年的财富管理实操经验和过往十余年对财富管理理论体系和实操体系的研究心得，历时五年耕耘，撰稿完成《财富管理核心能力：理财师入行**》。 由于常年从事一线理财师的专业教育和培训工作，《财富管理核心能力：理财师入行**》就理财师在实操过程中常见的问题，也进行了逐一的解答，为财富管理从业者提供了不可多得的学习机会；同时也为立志加入财富管理行业的“未来理财师”提供了入行**的教科书；对关心自身家庭财务状况、希望做好家庭财务决策的家庭和个人也提供了系统学习的财商教育读本。
财富管理核心能力——理财师入行必备 目录
**部分 重新定义财富管理
**章 绪论
**节 中国财富管理行业从“0”到“1”的历程
第二节 行业发展早期的特点和希望
第三节 重新定义财富管理服务
第四节 四大财富管理核心能力
第二鄯分针对客户投资需求的方法论和服务体系
第二章 理财师在客户投资行为中的定位
**节 理财师定位的常见误区
第二节 理财师的定位、方法论和服务体系
第三章 投资架构服务内容的逻辑背景
**节 长期投资的逻辑
第二节 资产配置的逻辑
第三节 投资方式的选择逻辑
第四章 优化资产配置的原理和计算
**节 资产配置误区解析
第二节 “均值-方差”模型的基本原理和计算步骤
第三节 全天候策略和风险平价策略
第四节 关于另类资产的配置
第五章 投资方式和资产管理资源的选择
**节 国内当前的投资产品体系
第二节 资产管理资源的选择原则
第三节 产品投向和投资风格分散的重要性
第四节 资产管理资源的定量和定性分析
第六章 理财师的投后服务
**节 投资组合管理策略
第二节 资产管理资源的跟踪和调整
第七章 财富管理机构需提供的专业支持
第三部分 构建家庭财务保障保全体系的能力
第八章 家庭财务保障保全体系概述
**节 风险识别
第二节 风险评估
第三节 制定家庭财务保障保全体系
第四节 评估风险管理效果
第九章 家庭风险管理中的常用金融工具
**节 保险产品和保险合同
第二节 家族信托
第三节 保险金信托
第四节 其他有效的民事法律行为
第十章 如何预防因为人身风险所引发的家庭财务风险
**节 帮助客户识别因为人身风险所引发的家庭财务风险
第二节 帮助客户评估因为人身风险所引发的家庭财务风险
第三节 风险转移工具
第四节 利用保险产品转移因为人身风险所引发的家庭财务风险
第五节 评估风险管理效果
第十一章 如何预防婚姻问题引发的财务风险
**节 婚姻关系中的财产关系
第二节 如何根据客户的意愿来保护其婚前财产
第三节 离婚时的财产保全措施
第四节 如何降低婚姻问题引发企业经营的风险
第十二章 如何预防企业经营风险传导到家庭风险管理
**节 经营风险是如何成为家庭财务风险的
……
第四部分 财富传承安排的能力
第五部分 综合理财规划能力
附录
参考文献
后记
**章 绪论
**节 中国财富管理行业从“0”到“1”的历程
第二节 行业发展早期的特点和希望
第三节 重新定义财富管理服务
第四节 四大财富管理核心能力
第二鄯分针对客户投资需求的方法论和服务体系
第二章 理财师在客户投资行为中的定位
**节 理财师定位的常见误区
第二节 理财师的定位、方法论和服务体系
第三章 投资架构服务内容的逻辑背景
**节 长期投资的逻辑
第二节 资产配置的逻辑
第三节 投资方式的选择逻辑
第四章 优化资产配置的原理和计算
**节 资产配置误区解析
第二节 “均值-方差”模型的基本原理和计算步骤
第三节 全天候策略和风险平价策略
第四节 关于另类资产的配置
第五章 投资方式和资产管理资源的选择
**节 国内当前的投资产品体系
第二节 资产管理资源的选择原则
第三节 产品投向和投资风格分散的重要性
第四节 资产管理资源的定量和定性分析
第六章 理财师的投后服务
**节 投资组合管理策略
第二节 资产管理资源的跟踪和调整
第七章 财富管理机构需提供的专业支持
第三部分 构建家庭财务保障保全体系的能力
第八章 家庭财务保障保全体系概述
**节 风险识别
第二节 风险评估
第三节 制定家庭财务保障保全体系
第四节 评估风险管理效果
第九章 家庭风险管理中的常用金融工具
**节 保险产品和保险合同
第二节 家族信托
第三节 保险金信托
第四节 其他有效的民事法律行为
第十章 如何预防因为人身风险所引发的家庭财务风险
**节 帮助客户识别因为人身风险所引发的家庭财务风险
第二节 帮助客户评估因为人身风险所引发的家庭财务风险
第三节 风险转移工具
第四节 利用保险产品转移因为人身风险所引发的家庭财务风险
第五节 评估风险管理效果
第十一章 如何预防婚姻问题引发的财务风险
**节 婚姻关系中的财产关系
第二节 如何根据客户的意愿来保护其婚前财产
第三节 离婚时的财产保全措施
第四节 如何降低婚姻问题引发企业经营的风险
第十二章 如何预防企业经营风险传导到家庭风险管理
**节 经营风险是如何成为家庭财务风险的
……
第四部分 财富传承安排的能力
第五部分 综合理财规划能力
附录
参考文献
后记
展开全部
财富管理核心能力——理财师入行必备 作者简介
夏文庆，中国理财师职业化联盟（筹）主席，上海金融理财师协会理事，上海鑫舟投资咨询有限公司（鑫舟财富） 创始人、CEO，上海鑫舟保险代理有限公司执行董事。著有《理财师实务手册》，银行业专业人员职业考试财富管理师辅导教材《个人理财》的编写组成员；拥有悉尼理工大学（UTS）商学士，迪肯大学（Deakin）工商管理学硕士、澳洲国际金融理财师CFPCM资格。
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