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理财规划 内容简介
本书包括理财规划基础知识 (财务会计基础、经济金融基础、计量统计基础、理财规划法律基础等) , 理财规划工作流程和要点, 具体理财规划 (包括现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划) , 综合理财规划等内容。
理财规划 目录
前言
**章 理财规划基础
**节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容
第三节 理财规划师职业发展、职业道德与准则
第二章 理财规划的财务基础
**节 财务会计基础
第二节 财务管理基础
第三节 个人家庭会计报表分析基础
第三章 理财规划师的工作流程
**节 建立客户关系
第二节 收集客户信息
第三节 财务分析和评价
第四节 制订理财规划方案
第五节 实施理财规划方案
第六节 提供持续的理财服务
第四章 现金规划
**节 金融基础知识
第二节 分析客户现金需求
第三节 制订现金规划方案
第五章 消费支出规划
**节 分析客户消费需求
第二节 制订住房消费方案
第三节 制订汽车消费方案
第六章 教育规划
**节 教育规划必要性
第二节 分析客户教育规划需求
第三节 制订客户教育规划方案
第七章 保险规划
**节 风险与可保风险
第二节 保险的功能与种类
第三节 制订保险规划方案
第八章 投资规划
**节 投资规划概述
第二节 宏观经济分析基础理论
第三节 股票投资规划
第四节 债券投资规划
第五节 证券投资基金
第六节 黄金投资规划
第七节 银行理财产品投资规划
第八节 创新创业投资规划
第九章 税收规划
**节 个人所得税概述
第二节 个人所得税的基本构成要素
第三节 个人税收规划的原则与方法
第四节 个人所得税规划实务
第十章 退休养老规划
**节 分析客户养老费用
第二节 制订退休养老规划
第十一章 财产分配规划与传承规划
**节 分析客户财产状况
第二节 制订财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制订财产传承规划方案
第十二章 综合理财规划方案编写
**节 综合理财规划书的基本知识
第二节 综合理财规划书的撰写与案例
第三节 实施与调整投资理财规划方案
参考文献
**章 理财规划基础
**节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容
第三节 理财规划师职业发展、职业道德与准则
第二章 理财规划的财务基础
**节 财务会计基础
第二节 财务管理基础
第三节 个人家庭会计报表分析基础
第三章 理财规划师的工作流程
**节 建立客户关系
第二节 收集客户信息
第三节 财务分析和评价
第四节 制订理财规划方案
第五节 实施理财规划方案
第六节 提供持续的理财服务
第四章 现金规划
**节 金融基础知识
第二节 分析客户现金需求
第三节 制订现金规划方案
第五章 消费支出规划
**节 分析客户消费需求
第二节 制订住房消费方案
第三节 制订汽车消费方案
第六章 教育规划
**节 教育规划必要性
第二节 分析客户教育规划需求
第三节 制订客户教育规划方案
第七章 保险规划
**节 风险与可保风险
第二节 保险的功能与种类
第三节 制订保险规划方案
第八章 投资规划
**节 投资规划概述
第二节 宏观经济分析基础理论
第三节 股票投资规划
第四节 债券投资规划
第五节 证券投资基金
第六节 黄金投资规划
第七节 银行理财产品投资规划
第八节 创新创业投资规划
第九章 税收规划
**节 个人所得税概述
第二节 个人所得税的基本构成要素
第三节 个人税收规划的原则与方法
第四节 个人所得税规划实务
第十章 退休养老规划
**节 分析客户养老费用
第二节 制订退休养老规划
第十一章 财产分配规划与传承规划
**节 分析客户财产状况
第二节 制订财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制订财产传承规划方案
第十二章 综合理财规划方案编写
**节 综合理财规划书的基本知识
第二节 综合理财规划书的撰写与案例
第三节 实施与调整投资理财规划方案
参考文献
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