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金融理财原理(上)/国际金融理财师资格认证参考教材 版权信息
- ISBN：9787300268194
- 条形码：9787300268194 ; 978-7-300-26819-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融理财原理(上)/国际金融理财师资格认证参考教材 本书特色
《金融理财原理》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本版是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。
《金融理财原理》共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、税务筹划、综合理财规划。本版分为上下两册，第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
本书适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。
金融理财原理(上)/国际金融理财师资格认证参考教材 内容简介
《金融理财原理》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本版是在靠前金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是靠前金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。
《金融理财原理》共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、税务筹划、综合理财规划。本版分为上下两册，、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
本书适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。
金融理财原理(上)/国际金融理财师资格认证参考教材 目录
第1篇 金融理财基础知识与技能
**章 金融理财概述与CFP认证制度
**节 金融理财的定义
第二节 金融理财的意义和价值
第三节 CFP认证制度的建立与发展沿革
第四节 CFP认证制度的“4E”认证体系
第二章 经济学基础知识
**节 GDP与经济周期
第二节 CPI与通货膨胀
第三节 汇率与国际收支
第四节 其他经济指标
第五节 宏观经济政策分析
第三章 货币时间价值
**节 货币时间价值的测定:现值和终值
第二节 规则现金流———年金
第三节 净现值和内部收益率
第四节 复利期间和有效年利率的计算
第五节 货币时间价值在金融理财中的应用
第四章 金融计算工具与方法
**节 理财资讯平台（教学版）基本功能
第二节 金融计算器
第五章 金融理财法律
**节 法律基础知识
第二节 民法概要
第三节 合同法
第四节 婚姻法
第五节 继承法
第六节 民事纠纷的解决
第七节 个人理财业务监管
第六章 家庭财务报表和预算的编制与分析
**节 家庭财务分析基础知识
第二节 家庭资产负债表的编制和分析
第三节 家庭收支储蓄表的编制和分析
第四节 家庭资产负债表与收支储蓄表的分析
第五节 家庭财务比率分析与诊断
第六节 家庭财务预算与现金流量预估表的编制
第七节 理财资讯平台在家庭财务分析中的运用
【延伸阅读】财务自由度专题研究
第七章 居住规划
**节 租房与购房规划
第二节 购房与换房规划
第三节 房贷的种类
第四节 中国的房产制度
第五节 理财资讯平台在居住规划中的应用
第八章 子女教育金规划
**节 子女教育金规划概述
第二节 子女教育金需求
第三节 子女教育金规划
第四节 子女教育投资收益率
第五节 理财资讯平台在子女教育金规划中的应用
第九章 家庭信用与债务管理
**节 信用的概念、信用记录与信用额度
第二节 融资渠道与信用决策
第三节 消费性负债管理
第四节 投资性负债管理
第2篇 风险管理与保险规划
第十章 风险与风险管理
**节 风险的概念
第二节 风险管理的基本过程
第三节 家庭风险分析
第十一章 保险基本原理
**节 保险的概述
第二节 保险的基本原则
第三节 保险经营的基础
第四节 保险合同
第十二章 人寿保险
**节 人寿保险的基本概念
第二节 普通型人寿保险
第三节 新型人寿保险
第四节 人寿保险合同
第五节 人寿保险规划
第六节 理财资讯平台快速保险规划的展示
第十三章 年金保险
**节 年金保险概述
第二节 年金保险的分类
第三节 年金保险在理财中的应用
第四节 年金保险规划
附录13-1 中国人寿保险股份有限公司国寿鸿寿年金保险(分红型)利益条款
附录1 《金融理财师竞争力标准》(2015)
附录2 《金融理财执业标准》(2015)
附录3 《金融理财师道德准则和专业责任》(2015)
附录4 《金融理财师行为准则》(2015)
附录5 《金融理财师认证办法》(2018年9月)
附录6 《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》(2018年9月)
附录7 《认证私人银行家(CPB)认证办法》(2018年9月)
参考文献
展开全部
金融理财原理(上)/国际金融理财师资格认证参考教材 作者简介
北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
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