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基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典

基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典

出版社:经济日报出版社出版时间:2019-03-01
开本: 16开 页数: 220
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基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 版权信息

  • ISBN:9787519604431
  • 条形码:9787519604431 ; 978-7-5196-0443-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 本书特色

戴鹏杰、潘珂著的《基金业务的螺旋闭环(银行基金业务宝典)》从银行的角度,重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式,形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。 本书的目的就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因,深入分析病症与病根,并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论,能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 内容简介

本书从银行的角度,重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式,形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的成书目的,就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因,深入分析病症与病根,并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论,能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 目录

**篇 银行业务发展的螺旋闭环…………………………………1
第1 章 银行业务发展的逻辑重构… ……………………………………… 3
第2 章 闭环的连接处是螺旋上升的关键节点… ………………………… 7
第3 章 基金代理业务的正确“打开方式”………………………………… 10
第二篇 银行代理基金业务的困难与原因……………………… 13
第1 章 基金业务发展困惑之管理层问题… ……………………………… 15
第2 章 基金业务发展困惑之员工问题… ………………………………… 22
第3 章 基金业务发展困惑之客户问题… ………………………………… 26
第4 章 基金业务发展困惑之市场问题… ………………………………… 32
第5 章 基金业务发展困惑之基金投资观点错误… ……………………… 37
第6 章 银行基金营销模式转变… ………………………………………… 47
第三篇 银行基金业务开展的八字功法………………………… 53
第1 章 内功心法——“少赚多次”………………………………………… 55
第2 章 外功心法——“团队进出”………………………………………… 61
第3 章 基金代销链中的利益立场… ……………………………………… 71
第4 章 银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作?… ……………… 75
第5 章 如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期… ……………… 78
第6 章 依据什么进行基金的买卖点投资操作… ………………………… 81
第四篇 基金亏损、基金诊断与长期维护……………………… 87
第1 章 重获基金亏损客户的**步:重新认识基金诊断… …………… 89
第2 章 基金诊断的流程与要点… ……………………………………… 106
第3 章 基金售后工作与长期追踪要点… ……………………………… 114
第4 章 银行营销人员对待基金业务的心态… ………………………… 120
第五篇 资产配置与基金组合……………………………………127
第1 章 资产配置的三重境界… ………………………………………… 129
第2 章 如何说服客户相信并接受资产配置?… ……………………… 136
第3 章 91% 的投资收益来自资产配置?… …………………………… 141
第4 章 调整资产配置比例的规则一:经济周期来判断市场大趋势… 145
第5 章 调整资产配置比例的规则二:深入研究技术分析方法,判断
中期趋势… ……………………………………………………… 152
第6 章 调整资产配置比例的规则三:广泛研究基金产品,判断更优
质的基金… ……………………………………………………… 157
第六篇 基金定投是*好的开始与持续…………………………159
第1 章 基金定投业务中的常见误解… ………………………………… 161
第2 章 基金定投业务的正确“打开方式”……………………………… 164
第3 章 基金定投发展模式的两个支撑条件… ………………………… 170
第4 章 基金定投为什么可以大概率赚钱?… ………………………… 173
第5 章 基金定投的基金筛选… ………………………………………… 176
第6 章 基金定投如何止盈?… ………………………………………… 181
第7 章 定投是真正让财富整体快速增长的法宝… …………………… 184
第七篇 基金业务的共赢繁荣发展………………………………189
第1 章 银行、基金公司、客户的共赢发展… ………………………… 191
第2 章 银行基金业务发展的两条路径与统一… ……………………… 194
第3 章 银行基金业务开展的层次与路径设计… ……………………… 198

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基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 节选

  从2001 年的**个开放式基金开始,银行就渐渐产生了代理基金业务,在漫长的17 年中,不同银行走出了不同的道路,但绝大多数银行的代理基金业务是比较边缘化的。为什么会被边缘化?业务的收入占比低,业务发展受市场大势影响巨大,业务推动的难度大,后续产生的问题较多,等等。  那么不同银行解决这些老大难问题的情况如何?在所有银行中,严格来讲,只有招商银行与部分外资银行可以排在**梯队,全国股份制商业银行与全国四大行排在第二梯队,城商行、农商行在第三梯队。位于第二梯队及以下的银行,在经过十几年的基金业务推动发展之后,依然没有一个稳定繁荣发展的机制与管理方式,不得不说,这里有非常深的内涵与原因。  ……

基金业务的螺旋闭环-银行基金业务宝典 作者简介

  戴鹏杰,  中国科学院统计学博士  中国人民大学MBA讲师  金智东博(北京)教育科技股份有限公司首席咨询顾问。  精于基金研究与基金业务发展战略研究,着有多篇相关研究领域论文

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