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中国式家族办公室实务研究
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中国式家族办公室实务研究

作者：王怀涛
出版社：上海远东出版社出版时间：2018-11-01
开本： 16开 页数： 166
本类榜单：成功/励志销量榜
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中国式家族办公室实务研究 版权信息

中国式家族办公室实务研究 本书特色

适读人群 ：广大读者 　　本书开门见山地探讨家族办公室的中国化的问题，并在家族成员的身份规划、家族财富治理与传承、家族财富的全球配置、家族信托与保险、家族慈善与基金会等细分领域的重要问题都作出论述，体现了超联合家族办公室全方位、综合化布局的新思路。　　在国内家族办公室主要以投资理财为主的现状下，移投行作为一个以律师为主体的家族办公室，其丰富的法律经验，相信能为广大家族办公室从业者提供富有实用价值的法律指导。

中国式家族办公室实务研究 内容简介

本书开门见山地探讨家族办公室的中国化的问题，并在家族成员的身份规划、家族财富治理与传承、家族财富的优选配置、家族信托与保险、家族慈善与基金会等细分领域的重要问题都作出论述，体现了超联合家族办公室多方面、综合化布局的新思路。

中国式家族办公室实务研究 目录

序言
致谢
**部分 家族办公室的中国化
近代师爷与家族办公室
分封制、宗法制和礼乐制对现代家族传承的影响
古代义庄制度对现代家族办公室的借鉴作用
中国家族办公室发展桎梏待破局
家族办公室出海之路
家族办公室在中国本土化的发展之路
家族办公室的治理
第二部分 家族成员的身份规划
在家族财富管理中进行身份规划应注意的问题
注销中国国籍的法律后果
为什么近年来不少人放弃美国国籍
律师办理移民业务若干问题浅析
多米尼克移民主要申请材料介绍
如何做好家族传承中的下一代教育规划
第三部分 家族财富治理与传承
企业传承的隐形需求与法律对策
当代中国家族财富管理之刑事风险与防控
中国金融“三叠纪”和互联网背景下的家族财富 管理
大额人寿保单的债务隔离功能与人寿保险信托 分析
人身保单在离婚中的分割及架构方案
遗嘱在家族财富传承中不可忽视的作用
由百年利丰的进化史看家族企业的股权架构演变及 探析
第四部分 家族财富的全球配置
资金违法出境的法律后果
FATCA和CRS下个人和公司持有大额保单的信息披露
FATCA和CRS下私募投资基金的信息披露
家族财富传承架构中离岸产品的合法、合规
全球虚拟货币金融合规及金融牌照前瞻
第五部分 家族信托、保险与基金会
保险和家族信托在家族财富的保障和传承中的作用
我国家族信托的税务分析与实务解读
毛里求斯信托及私人基金会的主要特点及应用
私人银行为什么喜欢推荐BVI的VISTA信托
慈善，企业家无法回避的话题
如何在中国设立一家慈善基金会
国内慈善信托和私人基金会的组合使用
附录
中华人民共和国信托法
基金会管理条例

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中国式家族办公室实务研究 节选

　　一、 家族办公室的渊源　　早在久远的中世纪，家族办公室的前身大“Domus”（家族管家）就广泛存在，约100年前，一些财富急剧爆发的金融大佬就将金融专家、法律专家和财务专家等专业人士集合起来组成智囊团，研究如何管理和保护自己家族的财富和商业利益，为其家族提供法律、财税和资管的综合性服务。这类机构在国外被称为“Family Office”，中文直译为“家庭办公室”，因其服务对象的特殊而更多地被译为“家族办公室”，是为富裕家族的财富管理提供支持的私人机构。　　根据美国家族办公室协会(Family Office Association)的定义，家族办公室是“专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。”　　以洛克菲勒家族办公室为例，1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上**个家族办公室，代号“5600房间”，被誉为整个家族运行的中枢，如今已经传承到第六代继承人手中。它为洛克菲勒家族提供包括投资、信托、法律、会计、家族事务以及慈善等几乎所有服务，并根据家族成员的特定需求提供不同的投资顾问服务。　　家族办公室因具有跨行业的顶级专家帮助，可以作为顶层设计和决策中心，具有极大的优势，也为众多的海外顶级富豪家族所采用，如默多克、比尔·盖茨、希尔顿、巴菲特、罗斯柴尔德等家族，都设立了自己的家族办公室。　　但家族办公室的模式，并非只有欧美等西方国家才有。我国古人也经常使用，古代将帅出征，治无常处，以幕为府，故称幕府，其佐治人员则统称幕僚。早在古老的春秋战国时代，在分封制和宗法制的封建法制下，就有很多诸侯、贵族招募门客，为其提供政治、法度、财务、会计等幕僚服务，笔者认为，这也是家族办公室的雏形。　　以*负盛名的孟尝君为例，根据《史记》中的《孟尝君列传》记载：“孟尝君在薛，招致诸侯宾客及亡人有罪者，皆归孟尝君。孟尝君舍业厚遇之，以故倾天下之士。食客数千人”。根据《战国策·齐策》中的《冯谖客孟尝君》记载，在孟尝君兴旺之时，其具有高瞻远瞩的宾客冯谖为其焚券市义、树立威信，传输家族财富管理的理念：“狡兔有三窟，仅得免其死耳；今君有一窟，未得高枕而卧也。请为君复凿二窟。”经过冯谖高明的设计，“孟尝君为相数十年，无纤介之祸者，善始善终”。狡兔三窟的典故流传至今。　　以盛于明清代的师爷阶层为例，师爷指地方官署中的主管官吏（主官）聘请的帮助自己处理刑名、钱谷、文牍等事务的无官职的佐理人员。师爷靠自己具有的刑名律例（法律）、钱粮会计（财会）、文书案牍等方面的专门知识和才能辅佐主官，称为作幕、佐治或佐幕。　　综上可知，家族办公室由涉及不同领域行业的专家组成，在提供广泛的高度专业化和定制的服务方面有着悠久的历史，它像管家一样，监督及管理整个家族的财务、法律、风险管理等状况，以协助家族获得成功以及顺利发展为服务目标。　　二、 家族办公室和基金管理公司的关系　　如果说投资银行、券商、资产证券化服务机构、信托公司等金融机构代表的客户是卖方的话，那么，家族办公室和基金管理公司更多的是代表买方。换句话说，一个代表的是融资方，一个代表的是投资方。　　在国外，信托公司更多的是代表买方，即为投资者提供信托配置的资管服务。但在中国，信托公司的定位主要是为实体经济服务，沦为实体经济的附庸，成为挥之不去的影子银行。所以，国内的信托也被称为“反向信托”，即先找好拟投资的资产，然后为资产去募集匹配的资金。在信托实务中表现为： 某个企业想融资了，找到信托公司，企业拿资产作抵押或引入担保，信托公司则根据企业情况量身打造融资方案，然后向投资人发售信托产品募集资金。当然，中国信托业协会也多次发声，呼吁信托公司提升主动管理能力，回归信托本源，受人所托、为人理财，回归代表买方的本职工作，回归资产管理、财富管理的应有之义。有专家认为，2018年4月27日出台的资管新规，会进一步倒逼信托公司回归本源。　　……

中国式家族办公室实务研究 作者简介

　　王怀涛，　　移投行家族办公室（IBKFO）创始人，新古律师事务所负责人，保富商学院副院长，中国家族办公室行业的先行者。他在全球经济一体化格局下的企业治理和传承、资产隔离和保全领域有着丰富的实操经验和合作资源。他重回古道重建城垣的“超联合家族办公室模式”，是家族办公室行业内共生共赢生态系统的倡导者。　　陈少华，　　移投行家族办公室（IBKFO)高级研究员，北京市盈科（珠海）律师事务所合伙人，税务律师，具有法律和财会的综合背景，拥有超过18年的专业执业经验，在家族财富管理、境内外并购、税务规划、转让定价与反避税、税务争议解决等领域积累了丰富的经验，能够为企业提供一体化的商务和税务解决方案，在家族财富传承、公司上市架构设立、股权转让、股权激励计划的设计等方面具有特别的税务优势。曾服务的客户涵盖众多行业, 涉及金融信托、制造业、零售业、房地产、能源矿产及互联网等多个行业。　　林海，　　中共党员，移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员，上海新古律师事务所律师，华东政法大学全日制法学硕士，长期从事外国法与比较法研究。2007年起从事法律工作，拥有大型金融企业法务、中级法院经济审判庭的工作经历。开始律师执业后，成功办理大量的商事争议解决业务，同时将业务领域扩展至移民地产、私募基金、家族信托等，切入家族办公室法律业务及家族传承行业，为多家金融机构、高净值客户及家族提供身份规划、法律筹划、全球资产配置、搭建离岸架构等方案及服务。　　周芸，　　法学硕士，移投行家族办公室（IBKFO)高级研究员，中国联合家族办公室协会理事，北京盈科（上海）律师事务所律师。

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