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投资指南

重新定义理财顾问

作者：刘干霄,李韵,王晓春著

出版社：中信出版社出版时间：2018-01-01

开本： 32开 页数： 238

本类榜单：个人理财销量榜

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版权信息
本书特色
内容简介
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作者简介

重新定义理财顾问版权信息

ISBN：9787508685267
条形码：9787508685267 ; 978-7-5086-8526-7
装帧：一般纯质纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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投资指南

重新定义理财顾问本书特色

新金融时代，理财顾问事业跃迁之路
中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。
　　《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。
　　《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。新金融时代，理财顾问事业跃迁之路中产家庭与高净值人士财富管理实务指引新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。

重新定义理财顾问内容简介

1.《重新定义理财顾问》创新性地从商业视角审视理财顾问这一职业，提出理财顾问专业价值崛起发展模式，堪称“中国理财顾问的MBA教程”。 2. 中国财富管理进入2.0时代，作者以国际视野与前沿思考深刻洞察行业发展趋势，凝练20年中国理财行业观察与实战经验，提出适合中国财富管理发展趋势的顾问业务模式与工作方法。 3. 《重新定义理财顾问》完整收录并解析*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，为理财顾问及中高净值家庭提供财富管理的落地技术与指导。 4. 《重新定义理财顾问》还原了理财顾问职业真实且应有的样貌，并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下，传统顾问转型为数字化顾问的未来职业发展路径，给有志成为职业理财顾问的金融从业者和跨界专业人士以转型指引。 5. 这是一本启迪新思之作，值得新金融时代的广大金融从业者和财富群体拥有、研读和践行。 6. 刘纪鹏、孙英、韩淑华、傅强、于彤、郑毓栋、于永超、王芬等领域专家联袂推荐。

重新定义理财顾问目录

序言前言 **章财富管理新格局重识财富管理/004 财富管理的前世今生/004 “分不清”的理财与财富管理/005 财富管理市场变迁/011 一场响亮又安静的“革命”/012 机遇升级，挑战也升级/022 第二章客户价值管理目标市场的选择/036 不谈细分市场就没有客户画像/037 在哪座“矿山”深度经营我的客户/045 客户商业化经营/060 创造出众的客户体验/062 构建AAA客户池运营体系/064 第三章差异化产品与服务差异化产品/080 金融自由化下的“百花齐放”/080 高净值客户需要的产品类型/083 创新顾问服务/098 精品模式：财富管理办公室/098 触手可及的全权委托管理/100 服务新趋势：境外投资/104 产品采购与管理/105 *佳实践的开放式产品结构/105 钩子产品、留客产品、深度产品/108 远离有毒增值服务/112 第四章风险管理与资产配置理财的逻辑/124 理财的核心是风险管理/125 富裕家庭的风险环境/130 富裕家庭的资产配置/140 资产配置实现*优回报/142 富裕家庭资产配置“球场”CMS模型/148 智能时代的资产配置/168 第五章顾问业务流程设计卓越顾问都有一套工作流/180 专业化与职业化/183 聪明的理财顾问已开启“1 N”顾问模式/188 新业态释放理财顾问商业潜能/195 传统金融机构的自我演进/196 第三方理财机构的兴起/198 行业新潮——理财顾问服务平台/202 第六章理财顾问的场景革命共享经济时代的理财顾问/210 商业资源共享是顾问服务的超车道/211 财富管理是门有温度的艺术/213 知识经济时代的理财顾问/216 财务策划是金融产品之上的“产品”/217 客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画/221 智能时代的理财顾问/225 拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战/226 数字化顾问：顾问为本，科技助力/233

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重新定义理财顾问相关资料

《重新定义理财顾问》三位作者凭借多年的实践和敏锐的洞察力，揭示了理财顾问的专业价值所在，值得当今每一位理财从业者思考和借鉴。孙　英/国际金融专业人士协会中国区首席代表财富管理行业是一片全新的蓝海，理财顾问无疑是高净值人士财富之路的保驾护航者。这本《重新定义理财顾问》实用、专业，全流程场景化呈现从客户拓展维护到产品风控、资产组合配置，是成为杰出领航者的必读好书。韩淑华/北京财富管理行业协会秘书长风云际会，时代变迁。知识经济和金融科技的快速发展，对新时代的理财顾问提出了更高的要求和挑战。知识问答或话术式营销，已经远远不能适应客户和市场的需求。《重新定义理财顾问》一书作者理论和实践经验丰富，高屋建瓴、见微知著，全书内容起点高、立意新、实操强，对理财顾问及相关行业从业者具有很高的指导意义和参考价值。傅　强/国投泰康信托有限公司总经理金融书籍汗牛充栋，但财富管理专业读物却寥若晨星，尤其是由国内本土智慧萃取而成的实务经验之作。该书立足中国财富管理市场，重新定义理财顾问，为千万金融从业者提升视野和能力提供了前瞻指引。于　彤/北京为开企业管理咨询有限公司首席顾问理财顾问是一个需要智商与情商兼备的职业，要对金融市场、产品服务、营销技术、财税法律，甚至心理和人性有很深的了解。西方的私人银行家经过了漫长的演进与发展，而中国的理财顾问行业不过十余年。这个年轻的行业现在又面临着互联网、人工智能等新技术的冲击。如何保持竞争力，做到出类拔萃？相信这本书会为感兴趣的读者提供一个满意的答案。郑毓栋/璇玑智能科技有限公司首席执行官知识爆炸、AI崛起，资讯与工具不再匮乏，跨界职业能力的持续提升才是专业人士的切实刚需。在理性而艺术的新金融时代，作者基于经年卓越的实践沉淀，将独到睿智的商业理念和工作哲学倾情汇聚笔端，撰写了《重新定义理财顾问》一书，赋能于中国财富管理行业，是理财顾问职业成长不可多得的随身宝典，也值得律师、税务师等专业人士和财富人群拥有、研读和践行。于永超/北京未名律师事务所主任、创始合伙人究竟谁是理财顾问？看似明知故问的问题往往会有出人意料的结论。在中国，财富管理行业发展到今天，对理财顾问的定义与认知已然形成，然而，想要重新定义，不仅需要勇气，更需要能力。《重新定义理财顾问》敢于颠覆，从重新认识财富管理作为起点，赋予理财顾问对行业、对业务、对职业的新思考，让读者体认财富管理的科学与艺术所在。理财顾问是可以终身从事的事业，只要你愿意。王　芬/《财富管理》编辑

重新定义理财顾问作者简介

刘干霄
中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。

李　韵
中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。

王晓春刘干霄中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。李　韵中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。王晓春南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审。现任金石智库资深研究员，主要研究领域为财富管理与金融科技。逾十年专业财经图书出版经验，曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。

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