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个人理财-中级-2015年版 版权信息
- ISBN：9787504980717
- 条形码：9787504980717 ; 978-7-5049-8071-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
个人理财-中级-2015年版 本书特色
《个人理财（中级）》在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了各家金融机构的公开材料，在编写上尽量做到知识点明确，契合商业银行个人理财业务发展的实际，以便于本次考试复习，或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。 《个人理财（中级）》的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
个人理财-中级-2015年版 内容简介
《个人理财（中级）》在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了各家金融机构的公开材料，在编写上尽量做到知识点明确，契合商业银行个人理财业务发展的实际，以便于本次考试复习，或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。 《个人理财（中级）》的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
个人理财-中级-2015年版 目录
**章 家庭收支和债务管理 **节 家庭收支和债务管理信息的分类 一、家庭收入的分类 二、家庭支出的分类 三、家庭结余的分类 四、家庭资产和负债的分类 第二节 收入支出表和资产负债表的制作 一、家庭收入支出表的制作 二、家庭资产负债表的制作 第三节 家庭收支和债务管理状况分析 一、家庭收支状况的分析 二、家庭债务管理状况的分析 第四节 家庭收支和债务管理的综合运用 一、家庭收支管理的综合运用 二、家庭债务管理的综合运用第二章 财富保障与规划 **节 财富保障概述 一、财富保障的意义 二、风险的基本概念 三、风险管理的基本概念 第二节 保险的基本概念与原理 一、保险的定义 二、保险的相关要素 三、商业保险的种类 四、保险的基本原则 五、保险合同及特征 六、保险的基本原理 七、保险规划的意义 第三节 保险的主要品种 一、人寿保险 二、人身意外伤害保险 三、健康保险 四、财产保险 五、团体保险 第四节 财富保障规划与保险产品选择 一、财富保障规划的功能和目的 二、家庭寿险保障规划 三、家庭财险保障规划 四、选择保险产品需要注意的其他事项第三章 教育投资规划 **节 教育投资规划概述 一、教育投资规划的重要性 二、教育投资规划的特点 三、教育投资规划的原则 第二节 教育投资规划的工具 一、短期教育投资规划工具 二、长期教育投资规划工具 第三节 教育投资规划的流程及原则 一、教育投资规划的流程 二、教育投资规划具体步骤分析 第四节 出国留学教育投资规划 一、出国留学的需求现状 二、出国留学考虑的因素 三、出国留学的成本分析 四、出国留学面临的问题及建议第四章 退休养老规划 **节 退休养老规划的重要性 一、社会老龄化趋势 二、医疗和健康费用持续增加 三、通货膨胀率居高不下 四、生活品质提高和额外支出增加 五、养老保障制度缺位 第二节 影响退休规划的因素 一、退休年龄 二、寿命延长 三、性别差异 四、通货膨胀率 五、预期生活方式 六、现有资产状况 七、预期投资回报率 第三节 退休规划的流程和原则 一、退休规划的流程 二、退休规划步骤分析 三、退休规划原则 第四节 薪酬与员工福利 一、薪酬构成与福利 二、基本养老保险的资金筹集与发放 三、企业年金的资金筹集与发放 四、其他社会福利与单位福利第五章 投资规划 **节 投资规划概述 一、投资规划相关定义 二、投资的目的 第二节 现代投资组合理论与资产配置 一、有效市场理论 二、投资组合理论 三、资本资产定价模型 四、套利定价理论 五、行为金融学 六、资产配置 第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析 一、基本面分析 二、技术面分析 三、债券分析 四、心理分析 五、投资组合业绩的评价 第四节 资产配置应用与投资规划 一、资产配置的具体应用 二、投资规划的案例分析 ……第六章 税务规划第七章 财富传承规划第八章 中小企业主的理财规划第九章 理财规划与客户关系管理第十章 综合理财规划服务第十一章 理财规划书制作的标准和流程附：理财规划书参考样本
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