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金融/投资

个人理财

作者：罗瑞琼

出版社：中国金融出版社出版时间：2014-03-01

开本： 16开 页数： 314

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版权信息
本书特色
内容简介
目录

个人理财版权信息

ISBN：9787504960177
条形码：9787504960177 ; 978-7-5049-6017-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

个人理财本书特色

《金融学专业应用型本科人才培养特色教材:个人理财》为适应理财师人才培养的需要，基本参照cfp的知识体系编写。全书涵盖了理财人生涉及的各类规划，包括个人理财概述、货币时间价值、家庭财务报表编制及分析、投资规划、子女教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、税务筹划、理财规划的综合应用，内容简洁精练、明晰易懂；同时，书中配有丰富的案例和习题，便于案例教学和实验教学。

个人理财内容简介

本书内容一共十章内容：**章主要介绍个人理财规划的概念、个人理财规划这个新兴行业发展的历史、发展和现状以及理财规划师的执业资格；第二章主要介绍货币时间价值的理论与技能；第三章介绍家庭资产负债表和收支表的内容及其编制方法，以及家庭财务分析的基本方法。第四章介绍投资规划基础知识；第五章介绍教育投资规划方法；第六章内容主要包括居住规划、购房贷款规划；第七章从个人风险管理的角度介绍了个人或家庭保险规划的方法；第八章详细介绍了退休需求分析的技能；第九章主要介绍了个人所得税筹划的相应方法；第十章借助案例讲述金融理财的工作流程、理财规划建议书的撰写等内容。

个人理财目录

**章个人理财概述l
**节什么是个人理财
一、个人理财的含义l
二、为什么需要个人理财
三、个人理财的主要内容
第二节个人理财的起源及发展
一、个人理财的起源及发g.
二、我国个人理财的现状及前景
第三节理财规划师执业资格认证
一、国际金融理财师（cfp）资格认证制度介绍
二、cfp的资格认证标准ll
三、cfp的执业操作准则
四、cfp的职业道德规范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】l
第二章货币时间价值
**节货币时间价值的本质
一、什么是货币的时间价值？
二、怎样衡量货币时间价值？
第二节金融理财计算的相关变量
一、现值（pv）
二、终值（fv）
三、年金（a或pmt）
第三节金融理财的计算工具与方法
一、现值（pv）和终值（rv）
二、现值（pv）和年金（a或pmt）
三、终值（fv）和年金（a或pmt）
四、excel工具的扩展应用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】
第三章家庭财务报表编制及分析
**节家庭财务报表的编制特点
一、家庭财务报表的重要性
二、家庭财务报表编制的特点
三、家庭财务报表编制的基本原则
第二节家庭资产负债表的编制
一、家庭资产负债表的主要项目
二、家庭资产负债表的编制方法
第三节家庭收支表的编制
一、家庭收支表的主要项目
二、家庭收支表的编制
第四节家庭预算表的编制
一、设定财务目标
……
第四章投资规划
第五章子女教育投资规划
第六章居住规划
第七章保险规划
第八章退休规划
第九章税务筹划
第十章理财规划综合应用
参考文献

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