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为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 版权信息
- ISBN：9787302323891
- 条形码：9787302323891 ; 978-7-302-32389-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 本书特色
本书是一本关于已经富有或即将富有的人的书。本书是为服务于这些人的财务顾问所著，正如本书将要详细阐述的，如果不能认真地接受建议，就不能很好地给出建议。 教人怎么做的书会让人有压力：太过于专注技术而使读者不知所云：试图通过讲故事或类比的方式来吸引读者的，如果没有足够多实际可行的建议也会索然无味。 本书正是在这两种方法中取得黄金平衡点：既吸引财务顾问，使他们能更有效地与他们的客户成为对话伙伴；又为客户提供足够的技术知识，从而让客户将这种对话与关于成功或失败的概率的实际知识联系起来。 这本书的写作目的不是为了推动客户自己构建投资组合或资产配置的工程进展，虽然我们对这些进展持肯定意见，并且也会支持它的发展；我们也不是假装成行为金融学专家，虽然我们承认如果没有客户心理的合作，他们就不会足够投入并从善如流，从而以与过去不同的方式来做事，而本书的写作目的是关于如何改善财务顾问与客户之间的沟通。为此，我们必须在一开始就定义两个关键的术语：什么是富有以及什么是财务保障。 富有指拥有的资源比你一生中所能消耗的更多。只要你必须考虑在过世之后谁将得到你的遗产，那么你就是我们所认为的富有的人。本书是为那些其客户有机会变富或已经富有并希望保持富有的财务顾问所著。其原因是这些人才是财务顾问*感兴趣的目标群体。
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 内容简介
一本给财务顾问的书，一本给找财务顾问的人的书，一本财务顾问与找财务顾问的人进行沟通的书。
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 目录
第1章 时代催生了财务顾问
顾问分类及其职责
财务顾问与客户的协作方式
资产的可持续性
三个问题
我需要多少钱
我的钱能持久吗
我能做什么
问题的答案：个人资产债务模型
我需要多少钱
我的钱能持久吗
应该做什么
关注正确的事
第2章 退休危机的问题成因
人口结构(“婴儿潮”时期)
寿命延长
卫生保健成本增加
工作休闲比例降低
低储蓄率
弱化的社会保障体系
雇主资助的退休津贴减少
其他因素
何去何从
第3章 确定的客户
可行客户的五个性质
切实可行性
乐于接受帮助性
乐于参与性
可调整性
匹配性
客户分类如此紧迫的原因
寻找切实可行的客户
为目标客户群服务
三种谈话
与有足够剩余客户的谈话
与无足够剩余客户的谈话
与位于两者之间客户的谈话
客观地评估客户情况
成功顾问应具备的特征
考虑年龄因素
第4章 融汇各知识点
经济复苏仪表盘
寻求帮助的财务顾问
班杜拉时刻
……
第5章 个人资产债务模型：资金状况
第6章 个人资产债务模型：投资计划
第7章 如何提出好建议
第8章 投资者的个性因素
第9章 跨过风险
第10章 激发原动力
第11章 罗塞尔的目标日期基金方法
第12章 将长寿风险转化为投资风险
第13章 财务规划中的风险错误度量
第14章 管理退休收入的新策略：现代投资组合减持
附录 退休问题的新措辞
词汇简表
展开全部
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 节选
一本给财务顾问的书,一本给找财务顾问的人的书,一本财务顾问与找财务顾问的人进行沟通的书。
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 相关资料
“个人总是需要知道如何使他们的钱存在的时间至少超过他们活的时间，但是一直在回避对这个问题的讨论和行动，因为这些数字可能是令人沮丧的。这本财务顾问的必读书为如何展开讨论、需要讨论的关键问题和取得成功的关键提供了一份路线图，为获得退休收入保障提供了明确的指引方向。” ——dallas l salisbury。美国雇员津贴研究所主席及首席执行官 “对退休收入的讨论经常总是在近乎直白地推销产品。而本书则不同，它以扎实的、研究为基础的分析与实际的执行及流程相结合。有了这本书，你的客户和你的业务定会变得更好。” ——russ hill，halbert hargrove公司的首席执行官 “两位作者经验老道，在个人财务规划和帮助财富顾问方面有着几十年的经验，他们在以下两个方面提供帮助：如何为客户做更明智的事情，以及如何有效地开展业务。他们的经验体现在了这本书中。” ——摘自don ezra为本书写的前言，russell投资公司的联合主席、国际咨询顾问
为未来的富有做准备-合理计划今天的明天 作者简介
Timothy Noonan Russell投资公司的资本市场管理总监，他为个人和47个国家或组织投资提供投资产品，包括法国、德国、西班牙、意大利、韩国和比荷卢三国以及日本和泰国。他还是Russell投资公司的资本市场智囊团的执行董事，也是美国私人财富管理行业的专家。他负责为全美以及全世界的财务顾问制定客户服务策略并提供关于资本市场的分析。他目前是Russell战略咨询委员会的主席，并且自Russell的财务顾问帮助协会成立起就担任其架构师，该协会从2008年开始就为美国、英国和澳大利亚的财务顾问提供咨询意见，以帮助财务顾问及其客户在恶劣的经济环境下应对退休投资。
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