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综合理财

理财顾问最佳实务指南

作者：（美）罗兰著，黄卓芬译

出版社：中信出版社出版时间：2007-01-01

本类榜单：个人理财销量榜

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版权信息
内容简介
目录

理财顾问最佳实务指南版权信息

ISBN：7508608011
条形码：9787508608013 ; 978-7-5086-0801-3
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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综合理财

理财顾问最佳实务指南内容简介

本书集中讨论了理财规划师的工作内容，回答了“你应实施什么样的发展战略？”、“你又如何把他们的专业知识和技能应用到你的业务发展中？”等问题，并介绍了国际上著名理财专家的看法和建议。

理财顾问最佳实务指南目录

序
导言
*优秀的理财规划师
专业词汇表
专业术语缩写指南
第1章教育与培训
如何获悉理财规划师的**条件
第2章注册为投资顾问
行业共识：就这样做
第3章费用和风险披露
即使客户没有询问，你也需要向他们披露有关消息
第4章承担受托责任
这意味着客户的利益高于一切
第5章利益冲突
如果你无法避免，就与客户沟通
第6章委托人的权利
为委托人提供适当的投资建议
第7章尽职调查
认真研究金融产品
第8章赢得委托人
如何赢得委托人？广告、研讨会和其他建议
第9章与委托人合作
不仅仅是获得数据
第10章展望未来
21世纪的理财规划
第11章理财规划文件样本
专家范例
补充资料和参考文献

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